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Impact
Opportunities Fund

Schon heute die Gewinner von morgen unterstützen

Der Federated Hermes Impact Opportunities Equity Fund ist ein reiner Impact-Fonds, der ausschließlich in Anlagen mit messbarer, nachhaltiger Wirkung investiert. Durch die Identifizierung von Megatrends unterstützt er schon heute die Gewinner von morgen und basiert im Kern auf aktivem Best-Practice-Stewardship.

Kernelemente des Fonds

Fondsperformance

Performance bis 31. August 2020 (%)

Kumulierte Rendite

  Fonds Benchmark Relativer Index
B/m ohne Technologieaktien
Relativer Index ohne Technologieaktien
3 Monate 15.70 15.13 0.57 11.99 3.70
Seit Jahresbeginn
13.65 3.69 9.96 -3.42 17.08
1 Jahr 30.18 15.44 14.73 6.49 23.69
Seit Auflegung* 13.69 6.46 7.24 2.28 11.41

Quelle: Federated Hermes, Stand 31. Juli 2020. Die dargestellte Performance bezieht sich auf die Anteilsklasse F USD thesaurierend seit Auflegung am 21. Dezember 2017, abzüglich aller Kosten und Verwaltungsgebühren, relative Erträge arithmetisch berechnet. Die Benchmark ist der MSCI All Country World IMI Index. Auflegungsdatum ist der 21. Dezember 2017. Die Renditen der Benchmark und des relativen Index sind ohne Technologieaktien dargestellt, da das Team derzeit nicht in Technologieaktien investiert. Dies zeigt die Performance des Fonds im Vergleich zur Benchmark, wenn diese Aktien aus der Benchmark ausgeschlossen werden. Nur zur Veranschaulichung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. *Annualisierte Rendite.

  31/08/19 –
31/08/20
31/08/18 –
 31/08/19
31/08/17 –
31/08/18
31/08/16 –
 31/08/17
31/08/15 –
 31/08/16
Fonds 30.18 -4.38

Quelle: Federated Hermes, Stand 31. Juli 2020. Die dargestellte Performance bezieht sich auf die Anteilsklasse F USD thesaurierend seit Auflegung am 21. Dezember 2017, abzüglich aller Kosten und Verwaltungsgebühren, relative Erträge arithmetisch berechnet. Die Benchmark ist der MSCI All Country World IMI Index. Auflegungsdatum ist der 21. Dezember 2017. Die Renditen der Benchmark und des relativen Index sind ohne Technologieaktien dargestellt, da das Team derzeit nicht in Technologieaktien investiert. Dies zeigt die Performance des Fonds im Vergleich zur Benchmark, wenn diese Aktien aus der Benchmark ausgeschlossen werden. Nur zur Veranschaulichung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Fonds Kategorie Morningstar Peergroup-Quartil-Rankings Quartil-Ranking Position Anzahl an Fonds
Federated Hermes Impact Opportunities Equity Fund EAA OE Global Flex-Cap Equity Seit Jahresbeginn 1 44 296
    1 Jahr 1 27 288
    Seit Auflegung 1 16 249

Auflage des Fonds: 22/12/2017. Fonds-Anteilsklasse F, USD, thesaurierend. Primäre Benchmark des Fonds: MSCI All Country World IMI Index - EUR.

Quelle: Morningstar, 31 August 2020

Welche Risiken gibt es?

•   Der Wert von Anlagen und deren Erträge können sowohl steigen als auch fallen und Anleger erhalten das von ihnen investierte Kapital möglicherweise nicht zurück.
•  Anlagen im Ausland können durch die Wechselkurse beeinflusst werden.
•  Die Wertentwicklung des Fonds kann bis zu einem gewissen Grade vom wirtschaftlichen Umfeld der Schwellenmärkte abhängig sein, was sich negativ auf den Wert des Fonds auswirken kann.
•   Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse, und die Ziele werden nicht garantiert. 

Impact-themen

Wir haben neun Haupteinflussthemen identifiziert; jedes dieser Themen hilft uns dabei, positive Auswirkungen von Unternehmen zu definieren, zu bewerten und darüber zu berichten. Zugleich stehen sie in Verbindung mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (United Nations Sustainable Development Goals - SDGs), einem ehrgeizigen und universellen Zielkatalog, auf den sich die UN-Mitgliedstaaten geeinigt haben. Dadurch können wir uns auf Unternehmen konzentrieren, deren positive Auswirkungen auf die Wachstumstreiber von morgen ausgerichtet sind - und damit auf die Interessen langfristig orientierter Anleger.

Quelle: Federated Hermes, Stand: 30. Juni 2020

Von Nachhaltigkeitsherausforderungen zu Einflussmöglichkeiten

Energiewende

Lebensmittelsicherheit

Gesundheit und Wohlbefinden

Engagement

Wir nutzen die Erfahrung und Fachkompetenz von EOS (Equities Ownership Services) im internationalen Geschäft von Federated Hermes, einem der weltweit größten Stewardship-Anbieter.

•  Die regelmäßige Zusammenarbeit mit den Unternehmen im Portfolio dient als positive Feedback-Schleife und hilft Veränderungen voranzutreiben
•  Ergebnisorientierter und fortschrittverfolgender Engagement-Ansatz
•  Schlüsselkomponente des Rahmenwerks zur Messung des Einflusses
•  Unsere Engagement-Strategie ist darauf ausgerichtet, die positiven Auswirkungen der Portfoliounternehmen zu maximieren und die negativen Auswirkungen zu minimieren

Wirkungsanalyse

Unsere mehrstufige Wirkungsanalyse stellt sicher, dass nur Unternehmen in unseren Fonds aufgenommen werden, die tatsächlich eine Wirkung erzielen. Wir sind bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die eine quantifizierbare Wirkung erzielen, die wir messen, überwachen und über die wir Bericht erstatten können. Dennoch ist uns bewusst, dass sich die Offenlegung von nicht-finanziellen Renditen weiterentwickelt, und dass es für einige Unternehmen einfacher ist, Daten zu liefern, als für andere. Deshalb arbeiten wir mit den Unternehmen zusammen, in die wir investieren, um sie zu ermutigen und sie in die Lage zu versetzen, den Markt und die Anleger zu informieren.

Folgenabschätzung

In unserem Validierungsprozess für Investitionen identifizieren und analysieren wir den Einfluss von potentiellen Portfoliobeständen.

Impact-bericht für das 1. Halbjahr 2020

Team

Ingrid Kukuljan

Head of Impact Investing

Ingrid Kukuljan ist seit Februar 2020 im internationalen Geschäft von Federated Hermes tätig und verfügt über mehr als 22 Jahre Erfahrung im Bereich Finanzdienstleistungen. Als Head of Impact Investing ist sie für die Portfoliokonstruktion und die Verwaltung der Portfolios der Impact Opportunities-Strategie verantwortlich.

Martin Todd

CFA, Co-Portfolio Manager

Martin Todd ist seit März 2013 als Senior Analyst des europäischen Aktienteams im internationalen Geschäft von Federated Hermes tätig und ist als „Lead“-Portfoliomanager vollverantwortlich für die Sustainable Europe-Strategie sowie als Co-Portfoliomanager für den Federated Hermes European Alpha Fund, den Federated Hermes Europe ex-UK Fund und die Impact Opportunities-Strategie.

Amélie Thévenet

CFA, Co-Portfolio Manager

Amélie Thévenet ist seit September 2020 im internationalen Geschäft des Federated Hermes Impact Opportunities-Strategieteams tätig, mit der Absicht, sie zur Co-Portfoliomanagerin zu machen, sobald sie aufsichtsrechtlich dazu berechtigt ist (Senior Managers Regime). Zuvor war sie bei Jupiter Asset Management als Fondsmanagerin des Jupiter Asian Fund tätig und war Co-Portfoliomanagerin eines Scharia-konformens Emerging Markets-Mandats.

Jordan Patel

Senior Investment Analyst

Jordan Patel trat dem internationalen Geschäft von Federated Hermes im Juli 2020 als Senior Investment Analyst des Impact Opportunities-Teams bei. Vor seinem Eintritt war er Analyst bei Titan Capital Management, wo er den Energie- und Industriesektor mit besonderem Schwerpunkt auf erneuerbaren Energien, sauberen Technologien und Wasser abdeckte.

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