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EUROPEAN DIRECT LENDING

Sicherung von Renditen durch langfristige Partnerschaften bei der Kreditvergabe

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Unsere europäische Direktkredit-Strategie strebt, durch die Kreditvergabe an attraktive Wachstumsunternehmen beständige Renditevorteile für unsere Anleger. Im Mittelpunkt stehen dabei der Kapitalerhalt und die Erzielung risikogerechter Renditen.

Patrick Marshall

Leiter Private Debt und CLOs

Fokus auf Qualität

Zugang zu stabilen, niedrig korrelierten Renditen erstrangig besicherter Kredite an mittelständische Unternehmen in Europa.

Konzentration auf europäische KMU

Laufender Zugang zu optimalen Anlagen in ganz Europa.

Starke Origination

Doppelten Vergabestrategie mit exklusiven Co-Lending-Vereinbarungen mit vier europäischen Partnerbanken sowie eigenen Kontakten des Teams am Kreditmarkt für maximale Flexibilität

Erfahrung im gesamten Kreditzyklus

Team mit insgesamt über 76 Jahren Erfahrung und erwiesenen Kompetenzen in der erfolgreichen Strukturierung, Ausführung, Überwachung und Restrukturierung von Krediten

Inflationsschutz

Erhalt von Kapital in Inflationsphasen und von Basisrendite bei niedrigen Zinsen durch Kuponzahlungen erstrangig besicherter Anleihen, die sich mit dem Zinsniveau bewegen

Dauerhafte Chancen

Von europäischen Regierungen unterstützter Marktwandel: Ein Rückzug von Banken ermöglicht die direkte Zusammenarbeit von Kreditgebern mit mittelständischen Unternehmen bei Geschäftskrediten

Der Zyklus der „Hermes Direct Lending“-Strategie

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Informationen zur Strategie

  • Zielrendite: EURIBOR + 5-6% brutto, annualisiert
  • Anlageuniversum: erstrangige Kredite an mittelständische europäische Unternehmen
    - europäische Kredite: 65%-100%
    - britische Kredite: 0%-35% 
  • Zulässige Instrumente: erstrangig besicherte Kredite: 65%-100% des Portfolios, Unitranche Loans: 0%-35% des Portfolios
  • Angestrebter Leverage: Leverage von unter 5,5x bei erstrangig besicherten Krediten / 6,5x bei Unitranche Loans
  • Gebühren: Verwaltungsgebühr: 75 Bp, Performancegebühr: 10% der Renditen über einem Niveau von EURIBOR + 3,5%
  • Basiswährung: Euro, mit begrenzter Absicherung des Fremdwährungsrisikos

Erfahren Sie mehr

Erfahren Sie mehr über Hermes Direct Lending in unseren Videos

Team

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Sales Contacts

Antonis Maggoutas, Head of Business Development, Germany & Austria
Valentin Richter, Associate Director - Business Development, Germany & Austria