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EUROPEAN DIRECT LENDING

Sicherung von Renditen durch langfristige Partnerschaften bei der Kreditvergabe.

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Die European Direct Lending Strategy strebt an, durch die Kreditvergabe an attraktive Wachstumsunternehmen eine beständige Outperformance für unsere Anleger zu erreichen. Im Mittelpunkt stehen dabei der Kapitalerhalt und die Erzielung von Renditen.

Patrick Marshall

Head of Private Debt e CLOs

Fokus auf Qualität

Zugang zu stabilen, niedrig korrelierten Renditen erstrangig besicherter Kredite an mittelständische Unternehmen in Europa.

Konzentration auf europäische KMU

Flexible Anlagen in ganz Europa.

Stärke origination

Origination-Vereinbarungen mit europäischen Banken sowie eigene Kontakte des Teams am Kreditmarkt sorgen für einen ständigen deal flow an erstklassigen Anlagechancen.

Erfahrung im gesamten Kreditzyklus

Das Team verfügt insgesamt über 76 Jahre Anlageerfahrung und nachweisliche Kompetenzen in der erfolgreichen Strukturierung, Ausführung, Überwachung und Restrukturierung von Krediten.

Inflationsschutz

Die Kuponzahlungen erstrangig besicherter Anleihen bewegen sich analog zu den Zinssätzen. Dadurch sorgen sie für den Erhalt des Kapitals in Inflationsphasen und bieten eine Basisrendite bei niedrigen Zinsen.

Dauerhafte Chance

Die Banken ziehen sich aus dem Markt für Geschäftskredite weiter zurück und bieten Kreditgebern damit die Möglichkeit, direkt mit mittelständischen Unternehmen zusammenzuarbeiten – ein Marktwandel, der von europäischen Regierungen unterstützt wird.

Der Zyklus der Hermes Direct Lending Strategy

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Informationen zur Strategie

  • Zielrendite: EURIBOR + 5-6% brutto, annualisiert
  • Anlageuniversum: Erstrangige Kredite an mittelständische europäische Unternehmen
    − Europäische Kredite: 65%-100%
    – Britische Kredite: 0%-35% 
  • Zulässige Instrumente: Erstrangig besicherte Kredite: 65%-100% des Portfolios, Unitranche Loans: 0%-35% des Portfolios
  • Angestrebter Leverage: Leverage von unter 5,5x bei erstrangig besicherten Krediten / 6,5x bei Unitranche Loans
  • Gebühren: Verwaltungsgebühr: 75 Bp, Performancegebühr: 10% der Renditen über einem Niveau von EURIBOR + 3,5%
  • Basiswährung: Euro, mit begrenzter Absicherung des Fremdwährungsrisikos

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Team

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Sales Contacts

Antonis Maggoutas, Head of Business Development, Germany & Austria
Valentin Richter, Associate Director - Business Development, Germany & Austria