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EUROPEAN DIRECT LENDING

Fornire rendimenti grazie ad accordi di finanziamento di lungo termine

La strategia European Direct Lending mira a offrire ai nostri investitori una sovraperformance costante attraverso prestiti ad aziende in crescita e interessanti, con l’obiettivo di preservare il capitale e ottenere rendimenti.

Patrick Marshall

Head of Private Debt e CLOs

Attenzione posta sulla qualità

Accesso ai rendimenti stabili e a bassa correlazione offerti dai senior secured loans concessi ad aziende europee e britanniche di fascia media.

Concentrazione sulle PMI europee

Flessibilità di investimento in tutta Europa.

Solida origination

Gli accordi di origination con le banche europee, insieme ai contatti che il team dispone nel mercato dei prestiti, forniscono un flusso costante di opportunità di investimento di alta qualità.

Esperienza lungo l’intero ciclo

il team vanta 76 anni di esperienza negli investimenti, durante i quali ha operato con successo strutturazioni, sottoscrizioni, monitoraggi e ristrutturazioni di prestiti.

Protezione dal tasso di inflazione

I pagamenti delle cedole dei senior secured bonds si muovono in sincronia con i tassi di interesse, preservando il valore nei periodi di inflazione e fornendo un rendimento di base quando i tassi sono bassi.

Opportunità durature

Le banche continuano a prendere le distanze dal mercato dei prestiti alle imprese, permettendo ai direct lender di collaborare con aziende di fascia media - un cambiamento sostenuto dai governi europei.

Il ciclo del Direct Lending di Hermes

Informazioni sulla strategia

  • Obiettivo di rendimento: EURIBOR più il 5-6% lordo annualizzato
  • Universo: Senior loans ad aziende europee di fascia media
    − Loans europei: 65%-100%
    − Loans UK: 0%-35%
  • Strumenti idonei: Senior secured loans: 65%-100% del portafoglio, Loans unitranche: 0%-35% del portafoglio
  • Obiettivo di indebitamento: Rapporto di indebitamento inferiore a 5,5x per i senior secured loans/ 6,5x per i loans unitranche
  • Commissioni: Commissioni di gestione: 75 pb, Commissioni di performance: 10% dei rendimenti superiori all’EURIBOR + 3,5%
  • Valuta base: Euro, con copertura limitata sull’esposizione in valuta estera

Team

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Sales Contacts

Angelo Natale, Director - Business Development, Italy
Paul Voute, Head of European Business Development