Nachhaltige Anleihestrategien - Federated Hermes Limited

Mit der richtigen Kombination aus Expertise, ESG-Integration und Stewardship erschließen Sie sich eine Welt nachhaltiger Anleihestrategien mit wertorientierten Ergebnissen. Unsere Kompetenzen sind der Schlüssel dazu.

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Unsere nachhaltigen Anleihestrategien:

Den Code für nachhaltige Anleihestrategien knacken

Es geht um den Weg, den Unternehmen einschlagen, nicht um das, was sie heute tun.

Unser Ansatz

Wir glauben, dass die Bewertung von Nachhaltigkeit ein zukunftsorientiertes Unterfangen ist: Es geht um das zukünftige Potenzial von Unternehmen, nicht nur darum, wo sie heute stehen.

Deshalb ist Engagement der Schlüssel – und deshalb ist nachhaltiges Investieren ein ebenso qualitativer wie quantitativer Prozess.

Unsere speziellen Engagement-Experten sind in unsere Anlageteams integriert. Ihr Engagement ist kunden- und beziehungsorientiert und auf spezifische sektorale, thematische oder unternehmensbezogene Herausforderungen zugeschnitten.

Unsere Bibliothek mit Fallstudien aus der Praxis bietet eine umfangreiche Übersicht über die positiven Ergebnisse des Engagements.

Ökologische und soziale Ziele lassen sich schwer messen.

Unser Ansatz

Wir nutzen Research von verschiedenen Drittanbietern, setzen aber auch unsere eigenen ESG-Bewertungen ein.

Wir führen fundamentales Research mit unseren eigenen Tools durch (z. B. ESG Dashboard, QESG Score, ESG Portfolio Monitor, Corporate Governance Tool und unser Carbon Tool) und verfügen über die entsprechenden Ressourcen.

Wir greifen zwar auf Bewertungen von Drittanbietern zurück, lassen uns bei unseren zukunftsgerichteten Einschätzungen aber von unseren eigenen, proprietären und unabhängigen Bewertungen der Nachhaltigkeitsperformance leiten.

Kann man Aussagen zur Nachhaltigkeit trauen?

Unser Ansatz

Unsere Stärke im Bereich der Nachhaltigkeit hat sich über Jahrzehnte hinweg herausgebildet.

Wir waren federführend bei der Entwicklung der ‚Principles for Responsible Investing‘ und unsere SDG-Engagementstrategien gehörten zu den ersten ihrer Art, die auf den Markt kamen.

Wir wurden 2022 als weltweit führender Vermögensverwalter für ESG-Integration eingestuft.*

Mit einem verwalteten Vermögen von 1,4 Mrd. USD ist unser Stewardship-Team, EOS, ein Pionier für effektives Stewardship.**

Die Branche ist neu. Die Erfahrungswerte sind spärlich und schwer zugänglich.

Unser Ansatz

Unser Hintergrund im Bereich Nachhaltigkeit reicht zurück bis ins Jahr 1983. Die Fonds unserer Sustainable Fixed Income-Palette sind die Weiterentwicklung eines Prozesses, der 2010 begann.

Die Strategien in dieser Palette basieren auf einem etablierten Vermächtnis, das viele Jahrzehnte zurückreicht.

Es geht um mehr als Nachhaltigkeit – es geht auch um bessere finanzielle Ergebnisse.

Unser Ansatz

Die Strategien in unserer Palette an nachhaltigen Anleihen verfolgen zwei sich gegenseitig verstärkende Ziele: Sie streben nach nachhaltigen Ergebnissen und gleichzeitig nach wirtschaftlichem Wert und finanzieller Outperformance für unsere Kunden.

Diese Ziele verstärken sich gegenseitig, da Unternehmen mit einem schlechten Nachhaltigkeitsverhalten tendenziell ein höheres Risiko einer schlechten Performance aufweisen, während Unternehmen mit verbesserten Nachhaltigkeitspraktiken tendenziell ein niedrigeres Risiko- und Volatilitätsniveau aufweisen.

Wir sind der Meinung, dass Unternehmen, die diese Dynamik verstehen und darauf reagieren, langfristig widerstandsfähiger sind und daher eher eine positive finanzielle Rendite für die Anleger erzielen.

* SCOPE Fondsanalyse, 4. Juli 2022. SCOPE hat Informationen von 30 großen internationalen Fondsmanagern analysiert und dabei 58 Themen berücksichtigt, die Bereiche wie Anlageprozesse und Corporate Governance sowie Stewardship-Bemühungen zur Förderung eines nachhaltigeren Handelns der Portfoliounternehmen umfassten. ** Quelle: Federated Hermes, 30. Juni 2023.

Platz unter den Vermögensverwaltern im Bereich ESG-Integration*

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Unser Beratungsvermögen

Unternehmensengagements im Jahr 2022

★★★★★

PRI-Rating für Stewardship-, Aktien- und Privatmarktgeschäfte

Quelle: Federated Hermes, Stand: 31. Dezember 2022. * SCOPE Fondsanalyse, 4. Juli 2022. SCOPE hat Informationen von 30 großen internationalen Fondsmanagern analysiert und dabei 58 Themen berücksichtigt, die Bereiche wie Anlageprozesse und Corporate Governance sowie Stewardship-Bemühungen zur Förderung eines nachhaltigeren Handelns der Portfoliounternehmen umfassten.

Unsere Strategien

Unabhängig von Ihrem Anlageschwerpunkt bieten Ihnen unsere Strategien die Flexibilität, in nachhaltige festverzinsliche Wertpapiere zu investieren und dabei ein breites Spektrum an Präferenzen zu berücksichtigen.

Nachhaltig

Thematische und wertebasierte Ansätze für nachhaltige Ergebnisse.

Von unserer Mission geleitete Anlagestrategien zur Schaffung positiver Auswirkungen
Best-Practice-Integration von ESG-Analysen und Erkenntnissen aus dem Engagement
Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeitsthemen und bei ESG führenden Unternehmen, die die Werte der Nachhaltigkeit widerspiegeln
Erzielung nachhaltiger Ergebnisse durch effektives Stewardship

Impact Investing

Von unserer Mission geleitete Anlagestrategien zur Schaffung positiver Auswirkungen.

Finanz- und Auswirkungsziele
Best-Practice-Integration von ESG-Analysen und Erkenntnissen aus dem Engagement
Schwerpunkt auf Unternehmen, die Wirkung erzeugen oder sich in einer positiven Umwandlungsphase befinden
Einige Strategien können Ausschlüsse erzwingen, die definierte Nachhaltigkeitswerte, Wirkungserwägungen oder beides widerspiegeln
Erzielung einer positiven Wirkung durch aktives Investieren und effektives Stewardship

Sustainable Global Investment Grade Credit

Wir investieren in Schuldtitel von Unternehmen, die auf nachhaltige Ergebnisse ausgerichtet sind.

Wir investieren weltweit in Emittenten mit Investment-Grade-Rating, die eine überdurchschnittliche finanzielle Performance und nachhaltige Ergebnisse anstreben.

Climate Change High Yield Credit

Wir investieren in Schuldtitel von Unternehmen, die auf den Übergang zu kohlenstoffarmer Energie ausgerichtet sind.

Die Strategie zielt darauf ab, den globalen Markt für Hochzinsanleihen zu übertreffen, indem sie in Unternehmen mit starken Fundamentaldaten investiert, die auch das Potenzial zur Dekarbonisierung und zum Übergang zu einer kohlenstoffarmen Welt aufweisen.

SDG Engagement High Yield Credit

Wir investieren in Schuldtitel von Unternehmen und treiben gemeinsam mit diesen die Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) voran.

Die Strategie zielt darauf ab, in globale Emittenten von hochverzinslichen Wertpapieren mit starken Fundamentaldaten zu investieren, die auch das Potenzial haben, durch ihr Engagement positive Veränderungen zu bewirken. Das Anlageteam nutzt die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) – eine Reihe ehrgeiziger, universeller Ziele, die bis zum Jahr 2030 globalen Wohlstand und ökologische Integrität anstreben – als Rahmen für unser Engagement.

Das Rätsel der Nachhaltigkeit lösen

Mit einem verwalteten Vermögen von über 700 Mrd. USD* sind wir ein globaler Anlageverwalter mit Niederlassungen in London, Pittsburgh, New York, Boston und Asien.

Mit unserem bahnbrechenden Stewardship-Ansatz, innovativen ESG-Strategien und unserem Eintreten für ein Finanzsystem, das für alle funktioniert, gehören wir seit 1983 zu den Vorreitern im Bereich nachhaltiger Investitionen.

* Quelle: Federated Hermes, 30. Juni 2023

Die DNA des nachhaltigen Investierens

„Für viele Unternehmen ist die Refinanzierung ein jährliches Ritual. Das bedeutet, dass die Anleger jedes Mal, wenn ein Unternehmen mehr Schulden verkaufen will, Druck auf die Unternehmensführung ausüben können, damit diese sich für mehr Nachhaltigkeit einsetzt.“

„Allein die Möglichkeit, mit Unternehmensleitern zu sprechen und sie zu beraten, ist eine nützliche Sache, die einen positiven Wandel bewirken kann.“

Mitch Reznick

Head of Research and Sustainable Fixed Income at Federated Hermes

Nahtlose Integration

Wir sind überzeugt, dass die Integration von ESG- und Nachhaltigkeitsaspekten in Verbindung mit einem aktiven Engagement entscheidend für eine langfristig nachhaltige Performance ist.

Hohe Überzeugung

Wir sind davon überzeugt, dass ein aktiver Anleihenauswahlprozess, der von einer Top-Down-Analyse geleitet wird, für eine überdurchschnittliche Performance sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten unerlässlich ist.

Auswahl der Emittenten

Wir betrachten ein Anlageuniversum, das über die USA und Europa hinausgeht und auch Schwellenländer einschließt, da dies unserer Erfahrung nach mehr Chancen und diversifizierte Renditequellen bietet.

Titelauswahl

Wir glauben, dass die Suche nach optimalen Instrumenten in der Kapitalstruktur Chancen eröffnet.

Vermeidung von Verlusten

Wir sind bestrebt, das Kapital in schwierigen Marktsituationen zu erhalten. Wir sind davon überzeugt, dass diese Absicherung nach unten die risikobereinigten Renditen verbessern kann.

Sie möchten mehr über unser Anleiheangebot erfahren?

Investment

Langfristige Anlagen, die Anlegern, der Gesellschaft und der Umwelt zugute kommen

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Wir investieren in Schuldtitel von Unternehmen, die auf den Übergang zu kohlenstoffarmer Energie ausgerichtet sind.

Wir investieren in Schuldtitel von Unternehmen und treiben gemeinsam mit diesen die Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) voran.

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Der Wert von Anlagen und deren Erträge können sowohl steigen als auch fallen und Anleger erhalten das von ihnen investierte Kapital möglicherweise nicht zurück.

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