Un large éventail de stratégies et de classes d’actifs, toutes soutenues par des actions actives ainsi qu’une analyse ESG et un engagement de premier ordre.
Quels sont les critères d’éligibilité au
parcours Gestion Active ESG ?
Les produits de ce parcours investissent dans des entreprises qui atteignent (ou qui sont potentiellement en mesure d’atteindre) un objectif de performance financière. Il s’agit là d’un cadre rigoureux d’analyse ESG, d’engagement et d’engagement actionnarial efficace.
Les fonds de notre parcours Gestion active ESG ont en commun les points suivants :
- Un objectif financier
- L’intégration des meilleures pratiques de l’analyse ESG et des informations sur l’engagement
- Certaines capacités peuvent faire appliquer des exclusions reflétant les opinions des gérants de portefeuille en matière d’investissement
- La réalisation de résultats par un engagement actionnarial efficace
- Part de gestion active élevée
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Qu’est-ce que cela signifie dans la pratique ?
Les investisseurs de nos fonds Gestion Active ESG peuvent s’attendre à :
Des solutions sur l’ensemble du spectre d’investissement, avec un accent sur l’investissement responsable
Qu’il s’agisse de marchés développés ou émergents, d’actions, d’alternatives ou de titres à revenu fixe, notre gamme de stratégies dans le parcours Gestion Active ESG orientent les clients vers les marchés qui répondent le mieux à leurs besoins.
Tout au long du processus, ces solutions offrent un large éventail de styles différents : forte conviction, diversifiée, thématique, à contre-courant.
Le point commun à toutes (et ce qui les différencie des autres approches d’investissement) réside dans l’intégration de l’analyse ESG approfondie suivant les meilleures pratiques. Cela inclut des informations issues de la vaste gamme d’activités d’engagement de EOS chez Federated Hermes, notre équipe de services d’engagement spécialisée, avec les décideurs politiques et les entreprises. Dans ce domaine, nous nous considérons comme des partenaires, travaillant aux côtés des entreprises pour susciter un changement positif.
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Commencer par le début : L’engagement actionnarial est notre objectif
Nous avons à cœur d’être des gestionnaires responsables du capital, une obligation envers nos investisseurs dont nous avons un sens aigu. Cela signifie que nous exercerons également les droits accordés aux détenteurs d’actions et de titres de créance dans des entreprises pour voter sur les questions d’affaires et les élections des administrateurs lors des assemblées générales annuelles et extraordinaires.
Nos fonds Gestion Active ESG ont tendance à éviter des exclusions générales, mais le gérant de fonds est susceptible d’appliquer des exclusions pour refléter son point de vue.
Par exemple, Kunjal Gala, Lead Portfolio Manager de Federated Hermes pour les marchés émergents, a intégré un certain nombre d’exclusions, concernant notamment les entreprises qui génèrent des revenus à partir de la production de tabac, aux processus de sélection du fonds Federated Hermes Global Emerging Markets small and medium-sized (SMID) à des fins de gestion des risques.
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Cartographie de la Gestion active ESG : Attributs clés
Croissance du capital
Nos stratégies visent une croissance du capital solide et constante tout au long des cycles de marché.
Part de gestion active élevée
Investissement actif à forte conviction, comme l’indique les pondérations différenciées de nos capacités par rapport à leurs indices de référence.
Recherche fondamentale
Une recherche bottom-up intensive qui prend en compte les fondamentaux des entreprises, les facteurs ESG et le contexte économique.
Investissement à long terme
Nous tirons avantage d’un changement structurel durable, de moteurs de croissance séculaires et de titres mal évalués.
ESG et engagement
L’analyse ESG est intégrée à l’ensemble du processus et nous engageons les entreprises en collaboration avec l’équipe dédiée à l’engagement actionnarial EOS.
Collaboration étroite
Une équipe qualifiée et expérimentée qui applique ses diverses compétences dans un environnement collaboratif.
Les fonds dans notre approche Gestion Active ESG auront recours à l’engagement pour faire avancer notre programme ESG. Nous estimons que pour parvenir à un changement, il faut établir un partenariat à long terme avec les entreprises.
Sur le plan de l’engagement, le succès dépend de la capacité à s’adresser à la bonne personne, à propos du bon sujet, au bon moment. Les responsables de l’engagement au niveau du fonds travaillent avec notre équipe d’engagement actionnarial diversifiée et hautement expérimentée, EOS chez Federated Hermes, afin de concevoir et de mettre en œuvre un plan d’engagement en adéquation avec le modèle économique et l’empreinte géographique spécifiques d’une entreprise. Avec 1 179 milliards GBP d’actifs sous engagement (au 30 juin 2022), EOS bénéficie d’une influence et d’une expertise considérables.
Nous collaborons avec 467 émetteurs uniques
Plus de 30 professionnels de l’engagement
73 % des actifs sous gestion sont mobilisés dans le cadre de nos stratégies d’actions dans notre approche Gestion Active ESG
Source : Federated Hermes, fin juin 2022
Nous sommes à l’avant-garde de l’investissement et du développement durable depuis 1983. Pionnière de l’engagement actionnarial à l’échelle mondiale, la société développe des stratégies ESG innovantes et défend un système financier qui fonctionne pour tous.
Nos 1 179 milliards GBP d’actifs sous engagement (au 30 juin 2022), notre travail novateur en matière d’intégration ESG et le rôle clé que nous avons joué dans l’élaboration des Principes pour l’investissement responsable (PRI) illustrent autant notre engagement que notre influence.
En matière d’investissement durable, notre ADN, notre culture et notre histoire nous permettent de nous démarquer de la concurrence. Tout comme une approche durable favorise les entreprises responsables contribuant à un changement positif et de transformation, notre objectif à l’échelle de l’entreprise, à savoir la création de patrimoine durable, vise à enrichir les investisseurs, la société et l’environnement, dès aujourd’hui et pour les générations à venir.
EOS chez Federated Hermes – faire évoluer positivement les entreprises en profondeur
Nous pensons que l’engagement actionnarial est le meilleur moyen pour les investisseurs de promouvoir un monde plus durable.
Notre fournisseur de services d’engagement actionnarial de premier plan, EOS chez Federated Hermes (EOS), a été fondé en 2004, sur la base d’un héritage remontant à 1983. EOS s’engage de manière constructive auprès des conseils d’administration et des dirigeants d’entreprises sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance, permettant ainsi aux investisseurs d’être des propriétaires plus actifs de leurs actions et obligations. En collaborant avec les investisseurs en vue de faire évoluer les entreprises dans la bonne direction, et en profondeur, EOS continue de faire progresser les meilleures pratiques en matière d’engagement actionnarial, en soutenant des performances financières plus solides et de meilleurs résultats pour la société.
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