Climate Change
High Yield Credit
Attentifs à générer un impact bénéfique pour le climat en parallèle d’une surperformance à long terme.
Pourquoi investir
Au profit de la planète
Approche flexible et à forte conviction
Évaluation du réchauffement climatique
Promotion de la lutte contre le changement climatique
Expertise en investissement
Vue d'ensemble
Grâce à nos investissements à forte conviction dans des entreprises dotées à la fois de fondamentaux solides et d’un potentiel de transition vers un monde à faible teneur en carbone, nous ciblons la surperformance financière et un impact bénéfique.
Pourquoi Climate Change High Yield Credit ?
La stratégie vise à surperformer le marché mondial du haut rendement par le biais d’investissements à forte conviction dans des sociétés dotées de fondamentaux solides qui présentent également un potentiel de décarbonisation et de transition vers un monde à faibles émissions de carbone.
Nous recherchons des entreprises qui ont la volonté et la capacité d’avoir un impact positif sur la planète. Les investisseurs peuvent s’exposer au marché du haut rendement et soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone.
Nous excluons les entreprises impliquées dans des activités que nous estimons non durables ou contraires à l’éthique. Bien que non exhaustive, notre liste d’exclusions comprend les entreprises impliquées dans les combustibles fossiles, le tabac, les armes controversées et celles qui enfreignent les principes du Pacte mondial des Nations Unies.
Nos méthodes d’investissement
Philosophie d’investissement
Nos deux objectifs sont de générer :
De solides performances financières
Un impact bénéfique pour le climat grâce à la décarbonisation
Nous pensons que ces objectifs sont étroitement liés et se nourrissent mutuellement.
Processus d’investissement
Nous commençons par des screenings positifs et négatifs. Le screening négatif exclut les combustibles fossiles, le tabac, les armes et entreprises controversées en violation des principes du Pacte mondial des Nations Unies, ainsi que les entreprises ayant une Note d’impact sur le changement climatique (ICC) de 5. Les notes ICC mesurent la décarbonisation d’une entreprise en matière de progrès et d’impact (ce dernier paramètre faisant référence à la contribution de l’entreprise à la décarbonisation de l’économie grâce à ses activités et ses produits).
Le screening positif sélectionne les acteurs innovants, les entreprises ayant des objectifs scientifiques, les véritables histoires de transition soutenues par l’engagement et les obligations vertes.
Nous évaluons les fondamentaux de l’entreprise grâce à la notation de ses forces opérationnelles, financières et ESG en nous appuyant sur les connaissances des analystes et de l’engagement. Parallèlement, notre équipe Sustainable Fixed Income analyse les éléments du programme de lutte contre le changement climatique de l’entreprise et attribue une note ICC.
Une fois les fondamentaux de l’entreprise et le programme de lutte contre le changement climatique déterminés, nous identifierons l’instrument dans la structure de capital qu’il est préférable d’utiliser. Nos analystes donneront une note d’évaluation.
Équipe
Fraser Lundie, CFA
Head of Fixed Income – Public Markets, Federated Hermes Limited
Nachu Chockalingam, CFA
Senior Credit Portfolio Manager, Federated Hermes Limited
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