Mesures et outils

Quels sont les outils d’analyse et les connaissances nécessaires pour être un leader en matière d’investissement ESG ?

Measurement and tools

Nous estimons que les critères ESG ne peuvent pas « compléter » un processus d’investissement ou être réservés à un seul analyste au sein d’une équipe. Il doit s’agir, pour tous, d’un domaine d’expertise qui doit être entièrement intégré au processus d’investissement.

Nos outils propriétaires permettent l’intégration des meilleures pratiques ESG et de l’engagement actionnarial. Nous développons des outils d’analyse ESG depuis longtemps et continuons d’innover. L’intégration des meilleures pratiques implique non seulement l’intégration d’informations ESG quantitatives provenant de fournisseurs de données ou de notations de tiers : nos équipes d’investissement intègrent également des informations qualitatives sur l’engagement fournies par EOS at Federated Hermes pour obtenir une image complète d’une entreprise ou d’un actif.

Nos outils propriétaires

Veuillez cliquer sur les vignettes ci-dessous pour en savoir plus.

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Tableau de bord ESG
  • Le tableau de bord ESG contient des indicateurs ESG aux niveaux du portefeuille et de l’entreprise et intègre notre analyse ESG et nos connaissances en matière d’engagement ainsi que des informations provenant de fournisseurs de données tiers.
  • Les données au niveau de l’entreprise sont utilisées pour créer des indicateurs environnementaux (E), sociaux (S) et de gouvernance (G) sur lesquels reposent les notes E, S et G.
  • Celles-ci sont ensuite utilisées pour calculer une note globale, notre note QESG propriétaire.
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Note QESG
  • Notre note QESG reflète les performances d’une entreprise en matière de développement durable et son orientation pour l’avenir.
  • Calculé en associant nos recherches ESG et nos connaissances en matière d’engagement à des données sur le développement durable provenant de tiers, notamment Sustainalytics, Trucost et Bloomberg et plusieurs autres sources de données.
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Emerald
  • Notre base de données sur l’engagement, principalement utilisée par les spécialistes de l’engagement actionnarial d’EOS chez Federated Hermes pour conserver une trace de leurs interactions avec les entreprises, de leurs objectifs d’engagement et des progrès réalisés pour les atteindre.
  • Le contenu et les conclusions tirés des discussions stratégiques et durables avec les entreprises aident à prendre les décisions d’investissement et à obtenir des résultats spécifiques. Nos équipes d’investissement ont un accès direct à Emerald et sont en mesure d’intégrer les dernières informations sur l’engagement à leurs décisions d’investissement.
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Outil de gouvernance d’entreprise
  • Aide à évaluer la qualité de la gouvernance des sociétés faisant l’objet d’investissements.
  • Il permet de repérer les sociétés qui ne répondent pas aux attentes de Federated Hermes, telles que définies par EOS chez Federated Hermes dans le cadre des Principes d’actionnariat responsable.
  • Compare la société à ses pairs de la même industrie, du même secteur et du pays dans lequel elle opère afin de fournir une vue d’ensemble de sa gouvernance.
White dartboard
Instantané de portefeuille
  • Décrit la performance ESG et l’activité d’engagement de positions spécifiques et des portefeuilles par rapport à leurs indices de référence respectifs et contient des renseignements pertinents sur l’engagement.
  • Il peut être utilisé pour évaluer la performance ESG et l’engagement d’un portefeuille au fil du temps sur la base de mesures telles que l’intensité carbone, les décisions de vote par rapport à l’indice de référence ainsi que les thèmes et progrès en matière d’engagement.
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Outil environnemental
  • Permet aux gestionnaires de fonds et aux spécialistes de l’engagement d’identifier les risques environnementaux au sein des portefeuilles et sociétés individuelles.
  • Intègre les opinions de nos spécialistes de l’engagement actionnarial quant aux engagements environnementaux des entités concernées et aux progrès correspondants.
  • Mesure l’exposition d’un portefeuille aux secteurs sensibles à l’environnement ainsi que son alignement sur les objectifs de température et les coûts environnementaux causés par ses investissements.
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Outil carbone
  • Permet aux gestionnaires de fonds et aux spécialistes de l’engagement d’identifier les risques liés au carbone au sein des portefeuilles et sociétés individuelles.
  • Intègre nos connaissances de l’engagement actionnarial et peut identifier les sociétés dont l’engagement en matière d’émissions et les progrès par rapport à leurs objectifs en font des priorités.
  • Mesure le risque et l’empreinte carbone d’un fonds d’investissement par rapport à son indice de référence et des sociétés cotées par rapport à leurs pairs, en incluant les émissions de Niveau 1, de Niveau 2 et de Niveau 3.1
  • Identifie les sociétés avec lesquelles un engagement axé sur le carbone doit être initié ou intensifié.
  • Évalue le niveau de risque lié au carbone faisant l’objet d’un engagement au sein des portefeuilles ainsi que les progrès réalisés.

1 Émissions de Niveau 1 : toutes les émissions provenant d’activités directement contrôlées par une entreprise.

Émissions de Niveau 2 : émissions indirectes provenant de l’électricité achetée et utilisée par l’organisation.

Émissions de Niveau 3 : toutes les autres émissions indirectes provenant d’activités de l’organisation dont les sources ne sont pas possédées ou contrôlées par la société.

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