Stratégies visant un impact concret et réel, en plus des rendements financiers.
Qu’est-ce qui fait qu’un fonds convient au parcours Impact ?
Les fonds de ce parcours investissent dans des entreprises qui génèrent (ou ont le potentiel de générer) un impact sociétal ou environnemental positif. Il est important de noter que pour qu’un fonds soit considéré comme digne du label Impact, il doit considérer les résultats positifs et les rendements financiers positifs comme étant liés. Les fonds Impact sont déterminés dans leur quête d’impact, qu’ils considèrent comme quelque chose de mesurable et comptabilisable. Our Impact funds have the following in common:
Nos fonds Impact ont en commun les éléments suivants :
- Un objectif de développement durable ciblé, aussi important que l’objectif financier du fonds
- Des rapports qui couvrent toute une gamme d’indicateurs de durabilité
- Des exclusions, visant à écarter les activités pour lesquelles ni l’investissement ni l’engagement n’ont un impact net positif
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Qu’est-ce que cela signifie dans la pratique ?
Les investisseurs de nos fonds Impact peuvent s’attendre à :
Une exposition aux entreprises qui forgent un avenir plus juste et durable ging a more just and sustainable future
Les entreprises dans lesquelles nous investissons ont une histoire à raconter. Souvent, ce sont des entreprises qui ont une opportunité – l’opportunité de générer un impact positif ou moins négatif. Il peut s’agir également d’entreprises qui fournissent déjà des solutions évolutives visant à relever les défis sociaux et environnementaux d’aujourd’hui. Il est important de noter que nous pensons que le potentiel d’impact d’une entreprise peut être lié à ses produits et services ou, tout aussi, à ses relations avec ses fournisseurs et la communauté au sens large.
Des entreprises qui s’attaquent aux inégalités sociales à celles qui luttent contre le changement climatique en produisant des éoliennes plus rentables, ou en modifiant leur gamme de produits en vue de s’aligner sur un monde à faible émission de carbone, nous investissons et nous engageons sur le long terme pour susciter des changements réels et évolutifs.
Regardez notre video (en anglais)
Un processus robuste de prise en compte des références en matière d’impact
Les fonds de ce parcours ont un double objectif intégrant des indicateurs d’impact et financiers. Lorsque les activités d’une entreprise touchent à des questions importantes, les investisseurs peuvent s’attendre à une thèse d’impact ou d’engagement clairement définie.
Impact Opportunities
SDG Engagement Equity
Un impact qui est tangible, mesurable, significatif
L’intentionnalité est l’un des principes clés des fonds de ce parcours – les équipes doivent démontrer qu’elles ont délibérément poursuivi un impact positif et réel, en plus des gains financiers. Ainsi, et conformément à notre classification de ces fonds régis par l’article 8 ou 9, les investisseurs peuvent s’attendre à des rapports fiables qui illustrent les progrès réalisés en termes concrets.
Les équipes doivent tenir compte du « désir intentionnel » d’une entreprise de bien faire et avoir un processus clair de prise en compte de l’impact
SDG Engagement Equity
Une thèse d’engagement sera établie pour décrire l’impact qu’une entreprise peut potentiellement atteindre en modifiant ses pratiques au niveau de la chaîne d’approvisionnement, ses opérations directes ou via des produits et services. Un réel potentiel d’apporter des changements doit être identifié au niveau de l’entreprise.
Cadre ODD Opportunité d’impact Potentiel d’engagement
Identify Identifier les opportunités
Gestion active Engagement des entreprises et du secteur Horizon à long terme
Générer le changement
Des rendements d’investissement positifs Des résultats sociétaux positifs Mesure d’impact
Impact Opportunities
L’équipe réalise une évaluation de l’impact s’appuyant sur un cadre top-down afin de traduire les ODD de l’ONU en thèmes investissables. L’entreprise doit disposer d’un produit ou service phare qui contribue à l’un des thèmes retenus par l’équipe.
Eau
Sécurité Alimentaire
Santé et Bien-Être
Identify opportunities
Inclusion Financière
Mobilité Future
Catalyseurs D’impact
Generate change
Économie Circulaire
SDG Engagement Equity
L’équipe adapte son plan d’engagement à chaque participation, en travaillant en étroite collaboration avec les entreprises afin d’encourager les nouvelles initiatives et relations, d’accélérer les progrès et de relever les ambitions.L’objectif est d’optimiser la réussite à long terme et la contribution aux ODD.
Saisir l’opportunité d’ODD au niveau approprié
L’entreprise reconnaît que l’opportunité spécifique est valide
Développer et s’engager à mettre en place un plan de changement crédible
Mise en œuvre réussie du plan accompagnée de la divulgation des résultats et des mesures d’impact pertinents
Impact Opportunities
L’équipe vérifie si les produits et services de l’entreprise ont un impact qui va au-delà de ce qui aurait pu se produire autrement.
Cela oriente l’équipe vers des entreprises véritablement innovantes répondant aux besoins mondiaux les plus urgents. Le reporting est essentiel, car il donne aux investisseurs les moyens de suivre et mesurer l’impact de leur investissement.
Reporting is key, as it gives investors the means to monitor and measure the impact of their investment.
SDG Engagement Equity
Les indicateurs d’engagement servent à illustrer l’activité et les progrès par rapport aux objectifs tant au niveau de l’entreprise que du portefeuille. Ces indicateurs sont complétés par des données qualitatives et quantitatives visant à démontrer la génération d’impact.
Impact Opportunities
Des données qualitatives et quantitatives – au niveau du portefeuille, du thème et de l’entreprise – sont utilisées pour établir un rapport sur l’impact net positif de l’équipe.
L’engagement au service du programme de développement durable
Les fonds du parcours Impact auront recours à l’engagement pour faire avancer notre programme de développement durable. Nous pensons que la mise en œuvre du changement nécessite un partenariat avec les entreprises sur le long terme – la réussite, en termes d’engagement, dépend de la bonne personne, du bon problème, au bon moment. Les responsables de l’engagement au niveau du fonds travaillent avec notre équipe d’engagement actionnarial diversifiée et hautement expérimentée, EOS chez Federated Hermes, afin de concevoir et de mettre en œuvre un plan d’engagement en adéquation avec le modèle économique et l’empreinte géographique spécifiques d’une entreprise. Avec 1 200 milliards GBP d’actifs sous engagement (au 31 décembre 2021), EOS bénéficie d’une influence et d’une expertise considérables.
Federated Hermes Limited est à l’avant-garde de l’investissement et du développement durable depuis 1983. Pionnière de l’engagement actionnarial à l’échelle mondiale, la société développe des stratégies ESG innovantes et défend un système financier qui fonctionne pour tous.
Nos 1 140 milliards GBP d’actifs sous engagement (au 31 décembre 2022), notre travail novateur en matière d’intégration ESG et le rôle clé que nous avons joué dans l’élaboration des Principes pour l’investissement responsable (PRI) illustrent notre authenticité, notre engagement et notre influence.
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