Akademie
Ein von unseren Experten entwickeltes Bildungszentrum zum Thema Nachhaltigkeit und Investitionen
Willkommen bei der Federated Hermes Academy! Wir sind ein Bildungszentrum, welches von unseren Experten für unsere Kunden und Interessenten entwickelt wurde, die verantwortungsbewusstes Investieren verstehen und erkennen möchten. ZB wie die Integration der Kriterien Umwelt, Soziales und Governance (ESG) sowie Stewardship dazu beitragen können, langfristigen, nachhaltigen Wohlstand zu schaffen.
Von den Grundlagen von ESG und Stewardship bis hin zu Impact Investing und Interessenvertretung vermitteln wir Ihnen das benötigte Wissen, um sich in der Landschaft der in der gesamten Investmentbranche verwendeten Akronyme und Ansätze zurechtzufinden, und zwischen echter Integration und „Greenwashing“ unterscheiden zu können.
Seminare zur Nachhaltigkeit
Unsere Nachhaltigkeitsseminare sind CPD-akkreditiert und dauern eine Stunde. Bitte beachten Sie, dass unsere Seminare auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten werden können. Wenn Sie ein maßgeschneidertes Nachhaltigkeits- und Investitionstraining wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. Andernfalls sichern Sie sich bitte Ihren Platz, indem Sie sich für die unten aufgeführten Module anmelden.
Zugriff auf fesselnde Sitzungen aus unserer erfolgreichen ersten Staffel der Akademie, die wir 2021 abgeschlossen haben.
Modul 1
Anlagezweck: ESG-Grundlagen
Seit unseren Anfängen verfolgen wir dasselbe Ziel: Nachhaltige Vermögensbildung, d. h. die Schaffung von Wohlstand durch Investitionen, die für Anleger, Gesellschaft und Umwelt langfristig eine Bereicherung darstellen. Nachhaltige Investitionen rücken angesichts der weltweiten Coronavirus-Pandemie und der drohenden Klimakrise immer mehr in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Daher ist es umso wichtiger, den Zweck von Investitionen und die oft verwirrende Terminologie der Branche zu verstehen. In diesem Seminar werden wir versuchen, die verschiedenen Begriffe zu entschlüsseln, und unser Lexikon der Nachhaltigkeit und des Investierens vorstellen, das von Definitionen von ESG-Faktoren bis hin zu Stewardship reicht. Wir werden auch die verschiedenen Stile des verantwortungsvollen Investierens beleuchten.
- Klare Formulierung des Zwecks der Investmentbranche und der Rolle von Investitionen mit Nachhaltigkeits- und Stewardship-Faktoren bei der Erfüllung dieses Zwecks
- Klare Sicht auf die ESG- und nachhaltigkeitsbezogene Terminologie
- Verstehen der Bandbreite und Entwicklung von Anlageansätzen im Bereich ESG
Modul 2
Stewardship: Eine wichtige Kraft für den Wandel
Heute ist EOS at Federated Hermes eine der größten Stewardship-Ressourcen weltweit, mit einem Vermögen im Beratungsumfang von mehr als 938 Mrd. GBP. In diesem Seminar werden wir den Zweck von Stewardship, seine Bedeutung als soziale Verantwortung der Investmentbranche und seine wesentliche Rolle bei der Verringerung von Risiken, der Erzielung nachhaltiger Ergebnisse und der Stärkung langfristiger Erträge untersuchen. Wir werden auch Belege dafür betrachten, wie sich Stewardship auszahlt, und Best-Practice-Ansätze vorstellen, die in verschiedenen Anlageklassen angewandt werden.
- Erläuterung der Rolle von Stewardship bei Investitionen
- Verstehen der verschiedenen Ansätze zur Durchführung von Stewardship in verschiedenen Anlageklassen
- Beispiele für Stewardship in der Praxis und die erzielten Vorteile
Modul 3
Ein praktischer Leitfaden für die Integration von ESG-Faktoren und Erkenntnissen aus dem Engagement
Als Pionier im Bereich ESG-Anlagen und ESG-Engagement stützen wir uns auf Belege dafür, dass unser Investmentansatz eine langfristige Outperformance und Veränderungen fördert. In diesem Seminar werden wir aufzeigen, wie umfangreiche Forschungsergebnisse den Zusammenhang zwischen der Integration von ESG und Stewardship sowie Risiko und Rendite belegen. Wir werden die verschiedenen verfügbaren Integrationsansätze erläutern und dabei zwischen thematischen und allgemeinen Investitionen unterscheiden. Wir werden auch Best-Practice-Ansätze für öffentliche und private Märkte untersuchen und beschreiben, worauf Anleger achten sollten, wenn sie die Wirksamkeit und Glaubwürdigkeit des Integrationsansatzes eines Investmentmanagers beurteilen.
- Verstehen der Gründe für die Integration von ESG und Stewardship
- Verstehen von Best Practices bei der Integration von ESG- und Erkenntnissen aus dem Engagement für öffentliche und private Märkten
- Vermittlung der Fähigkeit, zwischen Greenwashing und glaubwürdiger ESG- und Stewardship-Integration zu unterscheiden
Modul 4
Positive Ergebnisse erzielen: Impact Investing
Mit der Integration von ESG-Analysen und Stewardship in unsere Anlagen und der Einführung der weltweit ersten Aktien- und Anleihestrategien, die sich an den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs)¹ orientieren, waren wir schon immer ein Vorreiter für verantwortungsvolles Investieren. Auf diese Weise haben wir vom ersten Tag an nachhaltige Ergebnisse für unsere Anleger erzielt. In diesem Seminar befassen wir uns mit den Grundlagen des Impact Investing, mit der Messung der Wirkung und mit der Frage, wie Unternehmen und Anleger zu den SDGs beitragen können. Wir werden auch aufzeigen, wie Investitionen und Stewardship neben einer hervorragenden Anlageperformance auch zu greifbaren sozialen Ergebnissen führen können.
- Erläuterung von Impact Investing, den SDGs und ihrer Bedeutung für Anleger
- Überblick über die verschiedenen Ansätze, die derzeit zur Messung der Wirkung und der SDG-Leistung zur Verfügung stehen
- Verstehen, wie Impact Investing und Stewardship in der Praxis nachhaltige Ergebnisse liefern können
Modul 5
Eintreten für eine bessere Zukunft für Anleger und die Gesellschaft
In diesem Seminar werden wir untersuchen, wie Vermögensverwalter konstruktiv mit Regulierungsbehörden und politischen Entscheidungsträgern auf der ganzen Welt zusammenarbeiten können, um sicherzustellen, dass das gesamte Wirtschaftssystem – und insbesondere die Investmentbranche – im Interesse der Anleger und der Gesellschaft als Ganzes funktioniert. Zunächst werden wir einen kurzen Überblick über die Geschichte der Interessenvertretung in der Investmentbranche geben und die wichtigsten Veränderungen aufzeigen, die sich aus den Bemühungen der Interessenvertretung ergeben haben. Wir werden uns mit den Unzulänglichkeiten in den Bereichen Unternehmensführung, Umwelt, Soziales und anderen Schwächen des Marktes befassen, die das Finanzsystem daran hindern können, im besten Interesse der letztendlichen Vermögensinhaber zu arbeiten. Wir werden auch erläutern, wie Pensionsfonds und andere institutionelle Anleger eine Rolle bei der Auseinandersetzung mit den wichtigsten ESG-Themen wie Klimawandel und Ungleichheit in verschiedenen Ländern und Sektoren spielen können. Unser Responsibility Office, das die Umsetzung unserer Standpunkte zur Interessenvertretung ausarbeitet und verantwortet, wird eine Reihe von Beispielen aus seiner Arbeit vorstellen.
- Die Geschichte der Interessenvertretung in der Investmentbranche
- Überblick über die drängendsten politischen Themen von heute
- Verstehen, wie die Investmentbranche dazu beitragen kann, Veränderungen in der Branche herbeizuführen
¹ „Vorreiter für verantwortungsvolles Investieren“, veröffentlicht von Federated Hermes im Februar 2020.
Module 2
Das „Netto-Null“-Gebot
Mitch Reznick, Head of Sustainable Fixed Income, Credit, and Louise Dudley, Portfolio Manager, Global Equities
Mittlerweile haben sich 90 % der Weltwirtschaft verpflichtet, in den nächsten 30 bis 50 Jahren keine Kohlenstoffemissionen mehr zu verursachen. Dennoch bleiben die Ambitionen hinter den Zielen des Pariser Klimaabkommens zurück. Selbst die im Rahmen der Klimakonferenz COP26 im Jahr 2021 aktualisierten Verpflichtungen der Regierungen würden die Welt nach Schätzungen der Internationalen Energieagentur auf eine postindustrielle Erwärmung von 1,8 °C bringen.
Auch wenn der konkrete Weg zu Netto-Null noch immer nicht absehbar ist, müssen sich die Investoren darauf einstellen, dass nur durch massive gemeinsame Anstrengungen aller Beteiligten das Ziel von 1,5 °C erreicht werden kann.
Lernergebnisse:
- Verstehen der Hintergründe der Klimakrise
- Erforschen, was getan werden muss, um eine katastrophale globale Erwärmung abzuwenden
- Erfahren, welche Rolle aktives Management bei der Minderung von CO2-Emissionen spielt
Module 3
Alle gemeinsam: Deshalb ist soziale Inklusion entscheidend
Martin Todd, Portfolio Manager, European Equities and EOS
Soziale Inklusion ist die Grundlage für gemeinsamen Wohlstand. Ohne sie gedeiht die Ungleichheit und die Armut grassiert.
In einer Welt, die von einem tiefgreifenden sozialen Wandel, zunehmender Verstädterung, Klimawandel, dramatischen technologischen Umwälzungen und einem demografischen Wandel geprägt ist, steht die Frage der Inklusion im Mittelpunkt unseres Handelns als verantwortungsbewusste Investoren.
Lernergebnisse:
- Verstehen, wie soziale Ausgrenzung den Wohlstand untergräbt
- Entdecken, wie soziale Eingliederung das Potenzial hat, das globale BIP zu verändern
- Erfahren, was Investoren tun können, um einen Wandel herbeizuführen.
Module 4
A design for life: Building better through sustainable real estate
Kirsty Wilman, Real Estate Finance
Nach Angaben des Weltwirtschaftsforums verbraucht der Immobiliensektor jedes Jahr über 40 % der weltweiten Energie, Gebäude sind für 20 % der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich und die Bauindustrie verbraucht jährlich ca. 40% der weltweiten Rohstoffe.¹
Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass nachhaltige Immobilien als entscheidendes Element bei der Verwirklichung der weltweiten Netto-Null-Ambitionen angesehen werden.
Lernergebnisse:
- Verstehen der CO2-Herausforderung, vor der die Immobilienbranche steht
- Erkunden Wegen zur Verbesserung der CO2-Bilanz der Industrie
- Erfahren, wie Immobilieninvestoren mit Interessengruppen zusammenarbeiten und sich für nachhaltigere Ansätze einsetzen können
¹ World Economic Forum: ‘Environmental Sustainability Principles for the Real Estate Industry’.
Verstehen der Grundlagen von Nachhaltigkeit und Investments
Wofür steht ESG?
- Umwelt: Klimawandel, Umgang mit natürlichen Ressourcen, Umweltverschmutzung, Abfall und Kreislaufwirtschaft.
- Soziales: Menschenrechte, Rechte indigener Völker, Kinder- und Sklavenarbeit, Bestechung und Korruption, Integration und Vielfalt, Gesundheit und Sicherheit, Ethik, Verhalten und Kultur.
- Unternehmensführung: Zusammensetzung des Vorstands, Nachfolgeplanung, Vergütung von Führungskräften, Rechte und Schutz von Minderheitsaktionären und Anlegerbetreuung.
Bitte beachten Sie, dass die oben für die jeweiligen Faktoren aufgeführten Punkte nicht vollständig sind. Es handelt sich um Beispiele für jeden Faktor, die lediglich zur Veranschaulichung aufgeführt sind.
Was ist aktive Eigentümerschaft?
Nutzung der Einflussmöglichkeiten eines Investors/ Anteilseigners, um Unternehmen oder Vermögenswerte aktiv zu beeinflussen und andere Interessensvertreter einzubinden. Das Ziel ist die langfristige Interessenwahrung der Endbegünstigten. Diese Einflussnahme besteht aus einem zielorientierten Dialog, der eine positive und nachhaltige Veränderung des Gesellschaftszwecks, der Unternehmensführung, der strategischen Ausrichtung und der Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft anstrebt.
Was ist Stewardship?
Die Rolle, in der Anlageverwalter die Rechte – wenn nicht sogar die Verpflichtungen – der finanziellen Stakeholder zur Zusammenarbeit mit Unternehmen oder zum Arbeiten mit Vermögenswerten nutzen, mit demZiel der nachhaltigen Vermögensbildung für die Investoren.
Die Beweggründe für Stewardship
- Top-down-Druck: Globale Grundsätze, Vorschriften und Kodizes
- Bottom-up-Druck: Risiko- und Ertragserwartungen
Warum ESG und Stewardship integrieren?
- Reputation
- Risiko
- Ertrag
- Weitreichendere Auswirkungen
Die „soziale“ Betriebslizenz für das Unternehmen/ die Branche wird dadurch gestärkt
ESG: Mehr als ein Wohlfühlfaktor?
Untersuchungen zeigen:
- Anspruchsvolle ESG-Standards senken die Kapitalkosten
- Anspruchsvolle ESG-Praktiken führen zu einer besseren operativen Performance
- Kursentwicklung, Kreditspreads und Immobilienwerte werden positiv von guten ESG- und CSR-Praktiken beeinflusst
Was ist Interessenvertretung?
Das aktive Bemühen, Einfluss auf den Wandel in der öffentlichen Politik im Interesse der Investoren und der Gesellschaft insgesamt zu nehmen, indem mit politischen Entscheidungsträgern, Regulierungsbehörden und Wirtschaftsverbänden in einer Reihe von Themen zusammengearbeitet wird. Zu diesen Themen gehören: das Finanzsystem und die Anlagebranche, Unternehmensführung, Geschäftszweck, Klimawandel, Ungleichheit und Einbindung.
Was sind die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs)?
Eine Blaupause für eine signifikante Veränderung der Welt – durch die Beendigung der globalen Armut, den Schutz des Planeten und das Streben nach Wohlstand für alle – bis 2030.
Es gibt 17 SDGs, und im Rahmen dieser gibt es 169 Ziele und 230 Indikatoren.
Durch die Auswahl unserer Anlagen und Engagements können wir die Erreichung der SDGs unterstützen.
Was ist Impact Investing?
Gezielte Anlageausrichtung auf Unternehmen, die neben Erträgen auch positive soziale und/oder ökologische Ergebnisse erzielen können. Impact-Investoren konzentrieren sich hauptsächlich auf Investitionen in Unternehmen die in der Lage sind, Lösungen zu einem positiven Beitrag zur Erreichung der 17 SDGs leisten.
Nachhaltiges Denken: Unser ESG-Wissenshub
Unser Wissenshub führt die neuesten Erkenntnisse unserer Experten und Vordenker über nachhaltiges Investieren zusammen.
The Circular
Wir halten Sie in Sachen Nachhaltigkeit auf dem Laufenden
Von der Vordenkerschaft bis zu Presse-Features – wir fassen unsere neuesten Erkenntnisse zum Thema Nachhaltigkeit in unserem vierteljährlich erscheinenden Newsletter The Circular zusammen.
Unsere Definitionen
Was meinen wir mit bei ESG führenden Unternehmen, aktiver Eigentümerschaft und SDG-Anlagen? Wir bieten Definitionen, zu denen wir stehen.
