Private Märkte
Vier breite Anlageklassen – eine einheitliche globale Funktionalität.
Federated Hermes bietet geeigneten Anlegern eine breite Palette an Private-Market-Anlagelösungen in vier Anlageklassen: Immobilien, Infrastruktur, Private Equity und Private Debt.
Als Verwalter des Kapitals institutioneller Kunden verfügen wir über eine nachweisliche Erfolgsbilanz in diesen vier Anlageklassen mit einem Gesamtvermögen von über 19 Mrd. USD.
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Quelle: Federated Hermes, Stand: 31. Dezember 2021.
Warum sollten Sie Federated Hermes Private Markets in Betracht ziehen?
Unsere Lösungen
Unsere Immobiliensparte wurde 1983 ins Leben gerufen und besteht aus einem preisgekrönten Team von 31 Immobilienexperten mit einer durchschnittlichen Erfahrung von 20 Jahren, das kundenorientierte Lösungen für Immobilieninvestments auf vier Wachstumssäulen anbietet:
- Gepoolter FHPUT-Fonds – Unser ausgewogener, offener britischer Flaggschiff-Immobilienfonds.
- Transformative urbane Erneuerung und Vermittlung – Unseren branchenführenden Kompetenzen bei der urbanen Erneuerung, bereitgestellt von MEPC, unserer spezialisierten internen Entwicklungs- und Vermögensverwaltungsplattform. Hestia-Plattform für Wohnimmobilien – Unsere vertikal integrierte Plattform für Entwicklung, Investments und Betrieb, die Build-to-Rent-Immobilien für den erschwinglichen/sozialen Mietermarkt bietet.
- Themenbezogene Investments – unsere Life-Science- und Technologie-Cluster bieten Kunden Zugang zu relevanten thematischen Immobilienanlagen.
Unsere Kompetenzen im Private-Equity-Bereich basieren auf einer Erfolgsbilanz von 29 Jahren bei Fondsanlagen und von 20 Jahren bei Co-Investments. Wir haben seit 2010 zusammen mit 119 GPs investiert und insgesamt 7,3 Mrd. US-Dollar in insgesamt 289 Fonds investiert. Wir haben insgesamt 255 Co-Investments getätigt und bei 111 veräußerten Co-Investments eine realisierte IRR von 18 % und eine realisierte Rendite von 1,8x erzielt.
Unsere Private-Equity-Strategie ist:
- In ihrer Investment-Reichweite und mit Niederlassungen in London, Singapur und New York wahrhaft global.
- Beständig im mittleren/unteren Marktsegment aktiv mit Schwerpunkt auf Managern der „nächsten Generation“ und schnell wachsenden Unternehmen mit einem Unternehmenswert von < 500 Mio. USD
- Thematisch stark an den vier Megatrends und 24 zugrunde liegenden Anlagethemen ausgerichtet.
- Strukturiert in Form von Co-Investmentfonds, hybriden Primär- und Co-Investmentfonds sowie maßgeschneiderten Lösungen über separate Mandate.
- Ein Ansatz zur Beschaffung von Kapital von Institutionen, die bereit sind, über mehrere Fonds mit uns zusammenzuarbeiten.
Das Team von Federated Hermes investiert seit 2011 in Infrastrukturanlagen und verwaltet inzwischen ein Vermögen von mehr als 4 Mrd. US-Dollar. Wir investieren direkt in ein schwer zu replizierendes und nicht notiertes Portfolio von 12 operativen Infrastrukturanlagen über zwei gemischte Fonds und fünf separat verwaltete Mandate.
Im Rahmen unserer Infrastrukturstrategie:
- Richten wir den Fokus auf Core- und Core+-Anlagen (einschließlich „Build to Core“). So bezeichnen wir Infrastrukturanlagen oder Unternehmen, die vorhersehbare Renditen bei einer geringeren Volatilität und mit einem hohen Anteil an Barrenditen anstreben.
- Übernehmen wir an führenden Infrastrukturunternehmen Minderheitsbeteiligungen mit Governance-Rechten, wodurch wir einenüberproportionalenEinfluss ausüben können.
- Setzen wir den Schwerpunkt auf die Minderung von Verlustrisiken, um den Kapitalwert zu erhalten.
- Konzentrieren wir uns auf Anlagechancen in Großbritannien, dem aktivsten Infrastrukturmarkt der Welt. Auch in Europa haben wir vier wichtige Anlagen.
- Der Fokus unserer zukünftigen Investitionen liegt auf der Energiewende hin zu Netto-Null. Dafür nutzen wir sowohl die Chancen, die bestehende Unternehmen in unserem Portfolio bieten, als auch neue Anlagemöglichkeiten.
Rendite und Kapitalerhalt stehen bei unserem Anlageansatz im Private-Debt-Bereich an erster Stelle. Seit 2007 nutzt unser Team die Chancen in den Bereichen Direct Lending, Immobilienanleihen und Handelsfinanzierung. Das verwaltete Vermögen beträgt 1,1 Mrd. US-Dollar.
Unsere Privatkreditstrategie basiert auf unserer Überzeugung, dass:
- Direkte, vorrangig besicherte Kredite an kleine und mittlere Unternehmen Erträge bieten können, die über dem Niveau vergleichbarer festverzinslicher Anlagen liegen
- Bilaterale Darlehen im Immobiliensektor eine bessere Kontrolle und ein besseres Engagement sowie langfristig höhere Anlagerenditen ermöglichen können.
- Handelsfinanzierungen das Potenzial bieten, wettbewerbsfähige Renditen zu erzielen, ohne dabei ein übermäßiges Zins- und Kreditrisiko einzugehen.
- Marktineffizienzen zur Erzielung von Alpha auf lange und kurze Sicht genutzt werden können.
- Geringere Korrelationen mit herkömmlichen Anlageklassen bestehen können.
