Nuestras definiciones

Allanar el camino hacia la creación de riqueza sostenible.

Tree with clouds

¿Cómo definimos nuestro propósito? ¿Qué significa para nosotros un stewardship eficaz? Nuestras definiciones sobre sostenibilidad e inversión demuestran que comprendemos los conceptos que motivan todo lo que hacemos.

Para ver las definiciones, haga clic en los mosaicos que aparecen a continuación.

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Gear
Gestión activa

(También se denomina inversión activa)

Seleccionar activamente las inversiones en función del criterio, el análisis y la experiencia propios de un equipo, en lugar de en función de la ponderación del activo en un índice. Un fondo gestionado de forma activa no es un fondo indexado.

Hands with a lamp
Propiedad activa

(También conocida como implicación)

Utilizar los derechos de influencia como actores financieros para implicarse activamente con compañías o activos y con otras partes interesadas, con el fin de favorecer los intereses a largo plazo de los inversores finales. Consiste en un diálogo basado en objetivos, que busca generar un cambio positivo y sostenible tanto en el propósito, la gobernanza y las operaciones estratégicas como en el impacto en el medioambiente y la sociedad.

Circle in particles
Active Share

Medida del porcentaje de un fondo que se invierte de forma diferente a su índice de referencia. Indica lo activo que es el gestor del fondo. (Consulte «Gestión activa»).

Megaphone
Propugnación

(También conocida como implicación en políticas públicas)

Tratar activamente de promover el cambio de las políticas públicas en interés de los inversores y de la sociedad en general, mediante la implicación de los responsables políticos, los reguladores y los organismos del sector en una serie de cuestiones. Estas incluyen: el sistema financiero y el sector de la inversión, el gobierno corporativo, los objetivos empresariales, el cambio climático, la desigualdad y la inclusión.

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Factores ASG
  • Ambiental (A): cambio climático, stewardship de recursos naturales, contaminación, residuos y economía circular.
  • Social (S): derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, trabajo infantil y forzado, soborno y corrupción, inclusión y diversidad, salud y seguridad, ética, conducta y cultura.
  • De gobernanza (G): composición del consejo directivo, planificación de la sucesión, retribución ejecutiva, derechos y protección de los accionistas minoritarios, y stewardship de los inversores.

Tenga en cuenta que los elementos enumerados anteriormente para cada uno de los factores no constituyen una lista exhaustiva. Son ejemplos de cada factor que se incluyen únicamente con fines ilustrativos.
Hand holding plant
Integración de criterios ASG

Estrategia de inversión responsable que integra de forma sistemática y consecuente los factores ASG materiales desde el punto de vista financiero y la información de implicación, junto con los factores de rentabilidad tradicionales, en el análisis de inversiones y las decisiones de inversión.

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Pawn
Líderes ASG

(También se denomina filtro positivo)

Estrategia de inversión responsable que invierte en activos con unos resultados ASG superiores a la media, lo que da lugar a una cartera con unos resultados ASG mejores que los del índice de referencia.

Plant in the ground
Inversión ética

Estrategia de inversión que excluye sectores o comportamientos que reflejan un conjunto de valores, incluidas las creencias morales o éticas.

Checklist
Política de exclusiones

Política de una empresa o un equipo de inversión para excluir inversiones de sectores específicos, actividades empresariales o comportamientos de su universo de inversión.

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Hand
Exclusiones de inversión

Estrategia de inversión responsable que excluye inversiones de sectores específicos, actividades empresariales o comportamientos del universo de inversión.

Water
Inversión de impacto

Este tipo de inversión se dirige de forma deliberada a las compañías que puedan generar resultados sociales o medioambientales positivos, además de beneficios financieros. Los inversores de impacto se centran principalmente en inversiones capaces de proporcionar soluciones que contribuyan positivamente a la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Folder
Responsibility Office: Federated Hermes Limited

Centro de experiencia que lidera y supervisa nuestras posiciones de propugnación. Trabaja con la Oficina de Inversiones para garantizar que nuestros equipos de inversión y stewardship integren factores de stewardship y ASG en sus actividades, y se ocupa de que todos los departamentos y empleados de la empresa apliquen políticas comerciales responsables en el gobierno, las relaciones con los clientes y la gestión del personal y los proveedores. Al hacerlo, la Oficina de Responsabilidad mantiene el propósito de crear riqueza sostenible para nuestros clientes y sus inversores en el centro de todo lo que hacemos.

SDG icon
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Auspiciados por Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un plan para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos. Abordan los desafíos mundiales a los que nos enfrentamos, incluidos los relacionados con la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la degradación del medioambiente, la paz y la justicia. Hay 17 objetivos y 169 metas, y el progreso hacia estas metas se controla mediante 232 indicadores inherentes a los objetivos.

Chat message
Implicación según los ODS

Implicación en inversiones (o activos) para obtener resultados sociales y medioambientales positivos que contribuyan a la consecución de los ODS.

Watering can
Inversión según los ODS

Inversión en activos con la intención explícita de crear un resultado cuantificable, positivo y real para contribuir a la consecución de ODS específicos y generar rentabilidades financieras sostenibles superiores.

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Inversión basada en la implicación según los ODS

Estrategia de inversión que identifica oportunidades de implicación alineadas con los ODS que mejoran el valor de los actores financieros a largo plazo y abordan una necesidad social o medioambiental específica, además de ofrecer sólidas rentabilidades financieras a los inversores.

Two hands
Inversión socialmente responsable (ISR)

Estrategia de inversión que excluye sectores o comportamientos que refleja las creencias morales o éticas de un inversor; o un enfoque que promueva temas sociales o medioambientales en sus inversiones.

Plant in a vase
Stewardship

Función en la que los gestores de inversiones utilizan el derecho –si no la obligación– de los actores financieros de implicarse con compañías o activos con el fin de materializar el objetivo de crear riqueza sostenible para los inversores.

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Wand
Creación de riqueza sostenible

Este es el objetivo de la inversión: ofrecer rentabilidades sostenibles y superiores a largo plazo a los inversores, y reconocer que satisfacer las necesidades materiales del medioambiente, los trabajadores y la sociedad es un factor fundamental que promueve la creación de valor.

Plant
Inversión temática

Existen dos grandes tipos de inversión temática:

  • Inversión temática (social o medioambiental):
    Estrategia de inversión que promueve temas sociales o medioambientales específicos y que permite a los inversores expresar sus valores. Puede aplicar criterios de exclusión o centrarse en las compañías con mejores resultados ASG o en aquellas con mayor impacto.
  • Inversión temática (megatendencias):
    Estrategia de inversión que se centra en temáticas globales, potentes y a largo plazo, o en megatendencias que sean tanto estructurales como transformadoras por naturaleza.
Hand with card
Voto

Ejercicio de los derechos otorgados a los accionistas para votar sobre asuntos comerciales y elecciones de consejeros durante las juntas generales anuales y extraordinarias.

Términos útiles del sector

El listado de términos del sector puede ayudarle a navegar por nuestro sitio web y nuestra gama de productos.

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Definición de criterios ASG recomendados

¿Qué herramientas y disciplinas analíticas distinguen a los mejores del sector?

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