Sustainable Global Investment Grade Credit

Identificamos líderes en sostenibilidad para lograr una rentabilidad positiva.

Motivos para invertir

Búsqueda de alfa y resultados sostenibles

Creemos que invertir en líderes en sostenibilidad nos permite lograr mejores resultados financieros y medioambientales que los del valor de referencia.

Inversión en crédito con grado de inversión

El mercado global con grado de inversión presenta una amplia gama de atractivas oportunidades de inversión en emisores de calidad, lo que facilita diversificar entre sectores, regiones y estructuras de capital.

Líderes en sostenibilidad

Identificamos a emisores que son «líderes en sostenibilidad», es decir, empresas a la vanguardia de sus respectivos sectores que tienen visión de futuro y ven creación de valor en la protección del planeta y la oferta de productos y servicios sostenibles.

Filtro positivo

Contamos con nuestro propio método de valoración de líderes en sostenibilidad, que nos permite escoger aquellas empresas que demuestren las mejores características de sostenibilidad de su clase.

Exclusiones basadas en principios

Descartamos la inversión en combustibles fósiles, armas, tabaco, alcohol y en diferentes industrias que impiden que la cartera alcance sus objetivos de sostenibilidad.

Ventaja de la implicación

Integramos las mejores prácticas ASG y las perspectivas de implicación.

Enlaces rápidos

Overview

Nachu Chockalingam

Tratamos de identificar las empresas que lideran el camino hacia la sostenibilidad. Para ello, aplicamos filtros de selección y de descarte que permiten concentrar nuestras inversiones en empresas con las mejores características de sostenibilidad de su clase.

Nachu Chockalingham, CFA
Gestora sénior de Crédito

¿Por qué invertir en crédito global sostenible con grado de inversión?

Buscamos identificar atractivos emisores corporativos con grado de inversión, que cumplan los requisitos de sostenibilidad del fondo y a nuestro juicio presenten anomalías de valoración en términos de zonas geográficas, curvas de crédito y estructuras de capital.

Invertimos en líderes en sostenibilidad, es decir, empresas que están a la vanguardia de sus respectivos sectores, que ven creación de valor en la protección del planeta y ofrecen productos y servicios sostenibles. Utilizamos nuestro propio método de valoración de líderes en sostenibilidad para acotar nuestro universo de inversión inicial. Nuestro sistema de valoración de liderazgo en sostenibilidad evalúa las empresas más sostenibles y con mayor potencial, y se centra en riesgos no fundamentales. Clasificamos a los emisores en una escala del 1 al 5. Una puntuación de 1 reflejaría a los líderes con mayor potencial, mientras que cualquier emisor con una puntuación de 4 o 5 quedará excluido del universo de inversión del fondo.
La estrategia de inversión tiene un doble objetivo: busca obtener una mayor rentabilidad ajustada al riesgo que su indice de referencia y lograr que su huella de carbono sea inferior en comparación (reducción de las emisiones de carbono,de residuos, y ahorro de agua). Dichos objetivos no son independientes entre sí. Nuestro objetivo es invertir en empresas que vean la creación de valor en la protección del planeta y ofrezcan productos y servicios sostenibles.

Cómo invertimos

Proceso de alta convicción
Gestión de la duración y la curva
Implicación activa para generar cambios

Proceso de inversión

Selección de empresas y valores

Realizamos estudios y análisis de sostenibilidad ascendente sobre un universo de inversión acotado, y nos centramos en valores que ofrezcan rentabilidad y cumplan tanto los Objetivos de Desarrollo Sostenible como los indicadores de sostenibilidad (agua, residuos y huella de carbono).

Evaluamos los puntos fuertes de cada empresa en materia de funcionamiento, gestión financiera y ASG, y combinamos esta información con la opinión de nuestros analistas y con nuestro equipo de implicación corporativa Después, buscamos valor relativo en las estructuras de capital de los emisores.

Construcción de la cartera

Nuestras calificaciones crediticias y los resultados de nuestro análisis de sostenibilidad ascendente determinan las ponderaciones de nuestra posición de base. En general, una puntuación alta en liderazgo en sostenibilidad suele traducirse en una mayor ponderación dentro de la cartera, ya que se busca reflejar su mayor contribución a la consecución del objetivo de sostenibilidad.

Refinamos las ponderaciones en función del perfil de riesgo (convexidad, liquidez, curva, tipo de instrumento, etc.) de los valores.

Equipo

6029, 5972, 5998

Orla Garvey

Senior Fixed Income Portfolio Manager, Federated Hermes Limited

Nachu Chockalingam, CFA

Senior Credit Portfolio Manager, Federated Hermes Limited

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Perspectivas

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