Tres caminos.
Un destino.
Inversiones a largo plazo con un objetivo: beneficiar a los inversores, la sociedad y el medioambiente
Tres caminos hacia la creación de riqueza sostenible
El aumento de los fondos sostenibles ha contribuido a satisfacer la creciente demanda de inversiones que ofrezcan beneficios acordes a determinados principios. No obstante, esto dificulta la toma de decisiones de los inversores. En su búsqueda de la creación de riqueza sostenible, ¿qué camino deben tomar?
Hemos reclasificado nuestra gama de productos en tres categorías o caminos distintos claramente diferenciados.
Elija su objetivo de inversión principal:
Finanzas
Inversión responsable y activa para obtener rentabilidad a largo plazo.
- Objetivo financiero
- Integración de las mejores prácticas de análisis ASG y perspectivas de implicación.
- Algunas capacidades pueden imponer exclusiones que reflejen las visiones de inversión de los gestores de cartera.
- Obtención de resultados a través de un stewardship eficaz.
Finanzas y sostenibilidad
Enfoques temáticos y basados en valores para resultados sostenibles.
- Objetivos financieros y de sostenibilidad.
- Integración de las mejores prácticas de análisis ASG y perspectivas de implicación.
- Exposición a temáticas de sostenibilidad y a líderes ASG que reflejen valores de sostenibilidad.
- Obtención de resultados sostenibles a través de un stewardship eficaz.
Finanzas e impacto
Estrategias de inversión cuya misión es crear un impacto positivo.
- Objetivos financieros y de impacto.
- Integración de las mejores prácticas de análisis ASG y perspectivas de implicación.
- Atención a las compañías que generan impacto o que están experimentando una transformación positiva.
- Algunas capacidades pueden imponer exclusiones que reflejen valores de sostenibilidad definidos, consideraciones de impacto o ambas cuestiones.
- Obtención de resultados sostenibles a través de un stewardship eficaz.
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El ASG activo ofrece un conjunto de productos que se adaptan perfectamente a las necesidades de los inversores. Asimismo, ofrecen diversos estilos de inversión: de alta convicción, diversificado, temático y contrario.
Lo que todos tienen en común es su integración de las mejores prácticas de análisis ASG exhaustivos. Esto incluye la información procedente de las numerosas actividades de implicación con los responsables políticos y las empresas llevadas a cabo por EOS at Federated Hermes, nuestro equipo especializado en servicios de stewardship. En este sentido, nos consideramos socios, ya que colaboramos con las empresas para impulsar cambios positivos.
Atributos fundamentales
Crecimiento del capital
Nuestras estrategias tienen como objetivo un crecimiento del capital sólido y constante a lo largo de distintos ciclos del mercado.
Alto active share
Inversión activa de alta convicción, tal como indican las ponderaciones diferenciadas de nuestras capacidades en comparación con sus índices de referencia.
Análisis fundamental
Análisis exhaustivo y bottom-up que tiene en cuenta los fundamentales corporativos, los factores ASG y el contexto económico.
Inversión a largo plazo
Aprovechamos los cambios estructurales duraderos, los catalizadores de crecimiento secular y los valores con valoraciones inadecuadas.
ASG e implicación corporativa
El análisis ASG está integrado en todo el proceso, y trabajamos con las empresas junto con el equipo de stewardship, EOS.
Colaboración directa
Un equipo cualificado y con experiencia que aplica sus amplios conocimientos en un entorno de colaboración.
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Nuestra gama sostenible ofrece exposición a las mejores empresas que fomentan la adaptación a un modelo de negocio neutral en carbono, o a empresas innovadoras con el potencial de impulsar cambios mediante sus propias operaciones o sus productos y servicios.
Además de un claro objetivo financiero, las estrategias de esta gama tienen objetivos centrados en los criterios ASG, como lograr que su huella ambiental sea inferior a la de referencia en cuanto a carbono, agua y residuos, entre otros.
Invertimos en empresas con distintos objetivos, como la lucha contra la desigualdad social, la gestión de recursos y la economía circular, o la adaptación de su modelo de negocio para contribuir a un mundo con bajas emisiones de carbono. Además, nos involucramos a largo plazo para impulsar un cambio real y escalable.
¿Qué define una empresa sostenible?
Un modelo de negocio rentable, competitivo y resistente
Evidencia de factores ASG sólidos o en vías de mejora
Productos y servicios que benefician a las personas y al planeta
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Las estrategias de impacto generan (o tienen el potencial de generar) un impacto social o medioambiental positivo. Mediante nuestras estrategias de inversión con objetivos específicos, pretendemos generar cambios reales de las siguientes maneras:
- Invirtiendo en empresas que ofrecen productos y servicios que aportan soluciones a los retos medioambientales o sociales.
- Identificando empresas con potencial para generar un mayor impacto y colaborando con ellas para lograr cambios positivos. Entre ellas, pueden incluirse aquellas empresas que están adaptando su modelo de negocio a uno más sostenible.
Invertimos en empresas que generan un impacto deliberado y adicional, que sea cuantificable y del que podamos hacer un seguimiento para elaborar los informes pertinentes. Utilizamos la implicación efectiva como catalizador para que las empresas avancen hacia la consecución de un cambio significativo en la situación global actual.
Atributos fundamentales
Invertir para lograr un cambio social o medioambiental positivo
Ofrecer un impacto cuantificable
Utilizar la implicación para lograr cambios
Nuestro enfoque único
Nuestra visión orientada a la creación de riqueza sostenible tiene como objetivo garantizar que todas nuestras capacidades de inversión se rijan por esta filosofía y se basen en una fusión de cuatro características. Estas características son las siguientes
Inversión basada en fundamentales y con un elevado active share.
Integración de criterios ASG de primera clase en mercados públicos y privados.
Stewardship eficaz y activo para actuar como propietario responsable.
Supervisión de la Oficina de Responsabilidad.
Todas nuestras capacidades de inversión tienen como objetivo ofrecer una creación de riqueza sostenible a través de una inversión activa y responsable, y de un stewardship eficaz en horizontes verdaderamente a largo plazo, y promoviendo la equidad intergeneracional.
Clasificación de los fondos según el SFDR
Implantado por la UE y en vigor desde el 10 de marzo de 2021, el Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad (SFDR, por sus siglas en inglés) busca mejorar la transparencia en materia de información sobre sostenibilidad de los participantes en los mercados financieros. El SFDR establece que los gestores de activos deberán facilitar documentación estandarizada sobre la integración de factores medioambientales y sociales tanto a nivel de entidad como a nivel de producto.
Creemos que la introducción de este reglamento consolida nuestro enfoque de inversión, centrado en la creación de riqueza sostenible. Somos partidarios de una mayor transparencia y un marco que defina de forma más clara cómo se integran estos factores medioambientales y sociales en los mercados financieros.
El SFDR clasifica los fondos en tres categorías:
Artículo 6
- Productos financieros no cubiertos en el artículo 8 ni en el 9
- Características de los productos: Los riesgos y las oportunidades en materia de sostenibilidad no son determinantes en la toma de decisiones.
Artículo 8
- Productos financieros que promueven las características medioambientales o sociales
- Características de los productos: En el proceso de inversión se tienen muy en cuenta factores ASG demostrables.
Artículo 9
- Productos financieros con un objetivo de sostenibilidad específico
- Características de los productos: Tienen una intencionalidad y unos objetivos de sostenibilidad específicos, que puedan medirse y controlarse.
