Tratamos de obtener una rentabilidad superior invirtiendo en empresas que consiguen su objetivo principal: generar valor realizando cambios positivos y sostenibles. Al satisfacer las necesidades desatendidas de la sociedad y el medioambiente, estas empresas de impacto están expuestas directamente a fuentes de demanda permanente: la beta del futuro crecimiento.
Con un enfoque en las empresas expuestas a los motores del crecimiento futuro, tratamos de invertir en los líderes futuros en lugar de en los pesos pesados del índice.
Nuestras nueve temáticas coinciden con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, ofreciendo exposición a fuentes de crecimiento futuro e impulsando una mayor prosperidad.
Una estrategia de renta variable global muy concentrada que se marca como objetivo empresas que ofrecen soluciones innovadoras a las necesidades desatendidas de la sociedad y que tienen, por tanto, un fuerte potencial de crecimiento.
Como elemento esencial de la lógica de inversión en cada valor de la cartera, vinculados sus datos con los impactos positivos en la sociedad y el planeta, así como las perspectivas de rentabilidad para los inversores.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un conjunto ambicioso de objetivos globales destinados a crear prosperidad para todos y salvaguardar el planeta para el año 2030, se crearon desde la perspectiva del desarrollo y no de la inversión. Sin embargo, al considerar que pueden ser una excelente forma de identificar empresas de impacto, creamos Hermes SDG Taxonomy para demostrar claramente los vínculos entre los objetivos y las oportunidades de inversión. Precisa y flexible, la taxonomía es un trabajo de análisis vivo cuyo objetivo son los líderes de impacto actuales y futuros.
Cada temática nos ayuda a definir, confirmar e informar sobre posibles impactos corporativos. Juntas, se vinculan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, un conjunto ambicioso y universal de objetivos acordado por los países miembros de la ONU. Esto nos permite centrarnos en empresas cuyos impactos positivos coinciden con los motores de crecimiento del futuro y, por tanto, en los intereses a largo plazo de los inversores.
La práctica de la medición del impacto no es sencilla: es un arte multidimensional y, en ocasiones, contradictoria que sigue evolucionando. Por tanto, no se presta fácilmente a la estandarización o cuantificación en un único parámetro cómodo. Tratamos la medición de impacto según sus complejidades, empleando un marco que da una mayor prioridad a estas complejidades que las propias cifras. Para conocer mejor nuestra filosofía de medición del impacto, lea nuestro comentario.
Una de las fuerzas más potentes de la inversión es el crecimiento de las rentabilidades. Por ello la sostenibilidad es el objetivo último del negocio y constituye la base de los procesos de creación de valor a largo plazo en las empresas. La información y la medición de los impactos logrados es fundamental para promover unas relaciones sólidas entre las empresas y sus inversores. Por consiguiente, una interacción corporativa activa y colaborativa es un elemento esencial del enfoque y crea una mayor sintonía entre todas las partes interesadas de una empresa y alienta a los inversores a adoptar una perspectiva realmente a largo plazo.
Ingrid Kukuljan
Head of Impact Investing
Ingrid Kukuljan
Head of Impact Investing
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Ingrid joined the international business of Federated Hermes in February 2020 with over 22 years’ experience in financial services. As Head of Impact Investing, she is responsible for the construction and management of the portfolios within the Impact Opportunities strategy. Her experience spans asset management as well as capital and private markets. She joins from PDM Capital where she was managing a thematic equity fund. Prior to this, she was at Jupiter Asset Management as Fund Management Director where she managed the EMEA portion of the Global Managed Fund and co-managed Jupiter’s flagship emerging markets fund. She started her career in 1997 at Lazard & Co where, for six years, she was a generalist CEE and European equities analyst. Ingrid was included in Citywire’s first ever global compilation of the 1,000 top fund managers in the world. Ingrid is a Non-Executive Director of Fair4All Finance, founded with dormant asset money solely to create positive impact by promoting financial inclusion in UK. She is also an Investment Committee Board Member at GFS. Ingrid holds a degree in Italian and Business Studies from University College London, CISI Diploma in Investment Regulation & Compliance and is fluent in four languages.
Martin Todd
Martin Todd, CFA, Co-Portfolio Manager,
Martin Todd
Martin Todd, CFA, Co-Portfolio Manager,
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Martin joined the international business of Federated Hermes as a senior analyst on the European Equities team in March 2013 and is now lead portfolio manager of the Sustainable Europe strategy, and co-portfolio manager of the Federated Hermes European Alpha Fund, Federated Hermes Europe ex-UK Fund and the Impact Opportunities strategy. Prior to joining, he was an investment director at Scottish Widows Investment Partnership. Martin joined SWIP as a graduate and spent eight years there, primarily investing in UK equities, but also spells covering US and Japanese equity markets. Martin graduated from the University of St Andrews with an MA in Economics & Modern History and is a CFA charterholder. In 2015, Martin featured in Financial News’s ‘40 Under 40 Rising Stars of Asset Management’, an editorial selection of the brightest up-and-coming men and women in the industry.
Mark Sherlock
CFA, FCA, Co-Portfolio Manager, Impact Opportunities
Mark Sherlock
CFA, FCA, Co-Portfolio Manager, Impact Opportunities
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Mark joined the US Equities team in February 2009 as co-manager of the US SMID Cap strategy and became lead manager in October 2013. He was appointed as Head of US Equities in October 2017 and became co-portfolio manager of the Impact Opportunities strategy in December 2019. Mark initially joined the international business of Federated Hermes in 2005 as an analyst and fund manager on the UK Focus Fund. Prior to this, he was an investment analyst at Rio Tinto Pension Fund, where he had responsibility for the small- and mid-cap portion of the portfolio. Mark qualified as a Chartered Accountant with PricewaterhouseCoopers in 2002. He has a degree in Politics from Durham University, is a CFA charterholder and a Fellow of ICAEW.
