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Impact
Opportunities Fund

Apoyamos en el presente a los líderes del mañana

Federated Hermes Impact Opportunities Equity Fund es un fondo de impacto que invierte únicamente en títulos que generan un impacto perceptible y sostenible. Al identificar megatendencias, apoya en el presente a los líderes del mañana y se basa en una implicación activa que apuesta por las buenas prácticas.

Elementos clave del fondo

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad a 31 de agosto de 2020 (%)

Rendimientos acumulados

  Fondo Índice de referencia
Comportamiento relativo
Índice de referencia sin títulos tecnológicos
Comportamiento relativo sin títulos tecnológicos
3 meses 15.70 15.13 0.57 11.99 3.70
Año hasta la fecha 13.65 3.69 9.96 -3.42 17.08
1 año 30.18 15.44 14.73 6.49 23.69
Desde inicio* 13.69 6.46 7.24 2.28 11.41

Fuente: Federated Hermes a 31 de agosto 2020. La rentabilidad que se muestra para la clase de acciones F de capitalización en USD excluye todos los costes y cargos de gestión desde el lanzamiento, que tuvo lugar el 21 de diciembre de 2017. Los resultados relativos se han calculado aritméticamente. El índice de referencia es el MSCI All Country World IMI index. La fecha de inicio es el jueves, 21 de diciembre de 2017. Los resultados relativos y del índice de referencia mostrados no incluyen títulos tecnológicos, ya que actualmente el equipo no invierte en ellos. En consecuencia, se muestra la rentabilidad del Fondo frente al índice de referencia excluyendo dichos títulos del índice de referencia. La información anterior se muestra a título meramente ilustrativo. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. *Rentabilidaes anualizadas.

  31/08/19 –
31/08/20
31/08/18 –
 31/08/19
31/08/17 –
31/08/18
31/08/16 –
 31/08/17
31/08/15 –
 31/08/16
Fondo 30.18 -4.38

Fuente: Federated Hermes a 31 de agosto 2020. La rentabilidad que se muestra para la clase de acciones F de capitalización en USD excluye todos los costes y cargos de gestión desde el lanzamiento, que tuvo lugar el 21 de diciembre de 2017. Los resultados relativos se han calculado aritméticamente. El índice de referencia es el MSCI All Country World IMI index. La fecha de inicio es el jueves, 21 de diciembre de 2017. Los resultados relativos y del índice de referencia mostrados no incluyen títulos tecnológicos, ya que actualmente el equipo no invierte en ellos. En consecuencia, se muestra la rentabilidad del Fondo frente al índice de referencia excluyendo dichos títulos del índice de referencia. La información anterior se muestra a título meramente ilustrativo. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura.

Fondo Categoria Clasificaciones cuartiles del grupo de homólogos de Morningstar Clasificación cuartil Posición # Fondos
Federated Hermes Impact Opportunities Equity Fund EAA OE Global Flex-Cap Equity Año hasta la fecha 1 44 296
    1 año 1 27 288
    Inicio del fondo: 1 16 249

Creación del fondo: 22/12/2017. Clase de acciones F USD (acum.) del fondo. Índice de referencia principal del fondo: MSCI All Country World IMI Index - EUR.

Fuente: Morningstar, 31 agosto 2020

¿Cuáles son los riesgos?

•  El valor de las inversiones y la rentabilidad podrán disminuir o aumentar, y puede que no recupere el importe inicial invertido.
•  Toda inversión en el extranjero puede verse afectada por los tipos de cambio.
•  La rentabilidad del Fondo puede depender del entorno económico de los mercados emergentes, lo que puede perjudicar al valor.
•  La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura, y no se garantizan los objetivos.

Temáticas de impacto en el fondo

Hemos identificado nueve temáticas de impacto fundamentales. Cada una de ellas nos ayuda a definir, validar e informar sobre los impactos corporativos positivos. Están relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, un conjunto ambicioso y universal de objetivos acordados por los Estados miembros de la ONU. Esto nos permite centrarnos en aquellas compañías cuyos impactos positivos se ajustan a los motores de crecimiento del mañana y, por lo tanto, a los intereses de los inversores a largo plazo.

Fuente: Federated Hermes a 30 de junio de 2020

De los desafíos de la sostenibilidad a las oportunidades de impacto

Transición energética (en inglés)

Seguridad alimentaria (en inglés)

Salud y bienestar (en inglés)

Implicación

Il team Impact della divisione internazionale di Federated Hermes si avvale della conoscenza e dell'esperienza dei colleghi di EOS (Equities Ownership Services), uno dei maggiori fornitori di servizi di stewardship al mondo.

•  La implicación constante con las compañías que forman parte de la cartera funciona como un bucle positivo de retroalimentación y ayuda a impulsar cambios positivos
•  Enfoque de la implicación basado en los resultados y en el seguimiento del progreso
•  Componente clave del marco de medición del impacto
•  Nuestra estrategia de implicación está orientada a maximizar los impactos positivos y a reducir los impactos negativos de las compañías de la cartera

Medimos el impacto

Nuestra evaluación del impacto en varias fases garantiza que solo se incluyen en el fondo las empresas que realmente generan un impacto. Pretendemos invertir en empresas que promuevan un impacto calculable que podamos medir, supervisar y registrar. Sin embargo, somos conscientes de que la divulgación de rendimientos no financieros está evolucionando, y proporcionar datos es más fácil para algunas empresas que para otras. Por lo tanto, colaboramos con las empresas en las que invertimos para alentarlas y facilitar que conciencien al mercado y a los inversores.

Evaluación del impacto

Durante nuestro proceso de validación de la inversión, identificamos y analizamos el impacto de las participaciones potenciales de la cartera.

Impact H1 2020 Report

Consulte la última actualización redactada por el equipo de Impact.

Team

Ingrid Kukuljan

Head of Impact Investing

Ingrid joined the international business of Federated Hermes in February 2020 with over 22 years’ experience in financial services. As Head of Impact Investing, she is responsible for the construction and management of the portfolios within the Impact Opportunities strategy.

Martin Todd

CFA, Co-Portfolio Manager

Martin joined the international business of Federated Hermes as a senior analyst on the European Equities team in March 2013 and is now lead portfolio manager of the Sustainable Europe strategy, and co-portfolio manager of the Federated Hermes European Alpha Fund, Federated Hermes Europe ex-UK Fund and the Impact Opportunities strategy.

Amélie Thévenet

CFA, Co-Portofolio Manager

Amélie joined the international business of Federated Hermes Impact Opportunities strategy team in September 2020, with the view to becoming co-portfolio manager once she has been certified under the senior managers regime. She joined from Jupiter Asset Management, where she was the fund manager of the Jupiter Asian Fund and co-managed a sharia-compliant Emerging Markets mandate.

Jordan Patel

Senior Investment Analyst

Jordan joined the international business of Federated Hermes as a Senior Investment Analyst on the Impact Opportunities team in July 2020. Prior to joining, he was an equities analyst at Titan Capital Management where he covered the energy and industrials sectors, with a particular focus on the renewables, clean technology and water.

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