Estrategias que buscan lograr un impacto tangible y real, además de rentabilidad.
¿Qué hace que un fondo sea adecuado para la gama de impacto?
Los fondos de esta gama invierten en empresas que generan un impacto social o medioambiental positivo, o que tienen potencial para hacerlo. Es importante destacar que, para que un fondo se considere de la gama de impacto, tiene que mostrar una contribución positiva vinculada a rentabilidades positivas. Los fondos de impacto tienen una clara intención de lograr esta contribución positiva, que debe poder registrarse y medirse.
Nuestros fondos de impacto tienen en común lo siguiente:
- Orientación hacia un objetivo sostenible, que es igual de importante que los objetivos financieros del fondo
- Informes que abarcan distintas métricas de sostenibilidad
- Exclusiones diseñadas para descartar actividades en las que ni la inversión ni la implicación generarían un impacto positivo neto
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¿Qué significa esto en la práctica?
Los inversores de nuestros fondos de impacto pueden esperar lo siguiente:
Exposición a empresas capaces de forjar un futuro más justo y sostenible
Las empresas en las que invertimos tienen una historia que contar. A menudo, son empresas que presentan una oportunidad: generar un impacto positivo (o tener un impacto negativo reducido). También podría tratarse de empresas que ya están proporcionando soluciones escalables a los desafíos sociales y medioambientales actuales. Lo que es más importante, creemos que el potencial de impacto de una empresa puede estar en sus productos y servicios, y también en sus relaciones con los proveedores y la comunidad en general.
Invertimos en distintas empresas; por poner unos ejemplos, algunas luchan contra la desigualdad social y otras se enfrentan al cambio climático produciendo turbinas eólicas más rentables o cambiando su oferta de productos para contribuir a un mundo con bajas emisiones de carbono. Además, nos involucramos a largo plazo, para impulsar un cambio real y escalable.
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Un proceso sólido para valorar las credenciales en materia de impacto
Los fondos de esta gama tienen un doble objetivo: además de medir los resultados financieros, también se mide el impacto. Cuando las actividades de una empresa están relacionadas con determinados temas, se transmitirá una tesis de impacto o de implicación claramente definida.
Impact Opportunities
SDG Engagement Equity
La implicación proporciona un sinfín de oportunidades de impacto que se pueden materializar en toda la cadena de valor de una empresa.
Impacto tangible, medible, significativo
La intencionalidad es uno de los principios clave de los fondos de esta gama: además de ofrecer resultados financieros, los equipos deben demostrar que han buscado deliberadamente un impacto positivo real. Como tal, y de acuerdo con nuestra clasificación según los artículos 8 o 9, los inversores pueden esperar informes sólidos que ilustren los avances en términos concretos.
Los equipos deben tener en cuenta el "deseo intencional" de una empresa de generar un impacto positivo y tener un proceso claro para considerar dicho impacto.
SDG Engagement Equity
Se elaborará una tesis de implicación para esbozar el impacto potencial que una empresa podría tener aplicando cambios en las prácticas de su cadena de suministro y operaciones directas, o bien en sus productos y servicios.
Debe haber potencial para impulsar el cambio a nivel corporativo.
Marco de los ODS oportunidad de impacto potencial de implicación
Identificar oportunidades
Gestión activa Implicación corporativa e industrial Horizonte a largo plazo
Generar cambios
Rentabilidades derivadas de una inversión con impacto positivoBeneficios sociales positivos Medición del impacto
Impact Opportunities
El equipo realiza una evaluación del impacto, que utiliza un marco top-down para traducir los ODS de la ONU en temáticas invertibles.
Una empresa debe tener un producto o servicio principal que contribuya a una de las temáticas del equipo.
Aqua
Seguridad alimentaria
Salud y Bienestar
Identify opportunities
Inclusión Financiera
Movilidad del futuro
Catalizadores de impacto
Generate change
Economía circular
SDG Engagement Equity
El equipo adapta su plan de implicación a cada inversión, colaborando estrechamente con las empresas para fomentar nuevas iniciativas y relaciones, acelerar el progreso y elevar las ambiciones. El objetivo es mejorar el éxito a largo plazo y la contribución a los ODS.
Plantear la oportunidad relativa a los ODS al nivel apropiado
Validación e la oportunidad específica por parte de la empresa
Desarrollo y compromiso on un plan de cambio fiable
Implementación exitosa del plan, acompañado de datos sobre los resultados relevantes o métricas de impacto
Impact Opportunities
El equipo valora si los productos y servicios de una empresa generan un impacto que no podría haber ocurrido de otro modo.
De esta forma, se centra en empresas verdaderamente innovadoras que satisfagan las necesidades más apremiantes del mundo. El equipo invierte en estas empresas y se implica en ayudarlas a alcanzar todo su potencial.
Los informes son clave, ya que proporcionan a los inversores los medios para supervisar y medir el impacto de su inversión.
SDG Engagement Equity
Las métricas de implicación se utilizan para ilustrar la actividad y el progreso hacia los objetivos tanto a nivel de empresa como de cartera. Todo esto se complementa con datos cualitativos y cuantitativos para demostrar la generación de impacto.
Impact Opportunities
Los datos cualitativos y cuantitativos (a nivel de cartera, temática y empresa) se utilizan para generar informes sobre el impacto positivo neto del equipo.
La implicación impulsa el programa orientado a la sostenibilidad
Los fondos en la gama de impacto aprovecharán la implicación para avanzar en nuestra agenda para la sostenibilidad. Creemos que lograr un cambio requiere asociarse con las empresas a largo plazo; el éxito, en términos de implicación, depende de hablar con la persona adecuada, sobre el tema correcto y en el momento idóneo. Los responsables de implicación de los fondos trabajan codo con codo con nuestro equipo de stewardship altamente experimentado y diverso, EOS at Federated Hermes, para trazar y poner en práctica un plan de implicación que se adapte al modelo de negocio específico de una empresa y a su distribución geográfica. Con 1,2 billones de libras esterlinas en activos de stewardship bajo asesoramiento (a 31 de diciembre de 2021), EOS tiene una influencia y una experiencia significativas.
Si bien un enfoque sostenible tiene en cuenta los factores ASG para mitigar riesgos e identificar a líderes en estos enfoques, la inversión de impacto va un paso más allá.
Con la inversión de impacto, la intención es generar resultados positivos, además de rentabilidades financieras.
Federated Hermes ha estado a la vanguardia de la inversión y la sostenibilidad desde 1983. Ha sido pionero en stewardship a nivel global, desarrollando estrategias innovadoras en materia ASG y abogando por un sistema financiero que funcione para todos.
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