Drei Wege.
Ein Ziel.
Langfristiges Investieren, das Anlegern, der Gesellschaft und der Umwelt zugute kommt
Drei Wege zur nachhaltigen Vermögensbildung
Das wachsende Angebot an nachhaltigen Fonds hat dazu beigetragen, die steigende Nachfrage nach Anlagen zu erfüllen, die sowohl Gewinne erzielen als auch festen Prinzipien folgen. Dies macht es für Anleger jedoch schwieriger, sich unter den vielfältigen Investitionsarten zurechtzufinden. Welcher Weg führt zum Ziel der nachhaltigen Vermögensbildung?
Wir haben unsere Produktpalette in drei unterschiedliche und klar gekennzeichnete Kategorien oder „Wege“ umklassifiziert.
Wählen Sie Ihr primäres Anlageziel:

Finanziell
Verantwortungsbewusstes, aktives Investieren für eine langfristige Performance.
- Finanzielles Ziel
- Best-Practice-Integration von ESG-Analysen und Erkenntnissen aus dem Engagement
- Einige Anlagebereiche können Ausschlüsse erzwingen, die die Anlageansichten der Portfoliomanager widerspiegeln
- Ergebnisse durch effektives Stewardship

Finanziell und nachhaltigkeits-bezogen
Thematische und wertebasierte Ansätze für nachhaltige Ergebnisse.
- Finanz- und Nachhaltigkeitsziele
- Best-Practice-Integration von ESG-Analysen und Erkenntnissen aus dem Engagement
- Engagement in Nachhaltigkeitsthemen und in ESG-Spitzenreitern, die Nachhaltigkeitswerte widerspiegeln
- Nachhaltige Ergebnisse durch effektives Stewardship

Finanziell und impactbezogen
Von unserer Mission geleitete Anlagestrategien zur Schaffung positiver Auswirkungen.
- Finanz- und Impact-Ziele
- Best-Practice-Integration von ESG-Analysen und Erkenntnissen aus dem Engagement
- Schwerpunkt auf Unternehmen, die Wirkung erzeugen oder sich in einer positiven Umwandlungsphase befinden
- Einige Strategien können Ausschlüsse erzwingen, die definierte Nachhaltigkeitswerte, Wirkungserwägungen oder beides widerspiegeln
- Nachhaltige Ergebnisse durch effektives Stewardship
1
Der Weg „Aktives ESG“ bietet eine Reihe von Produkten, die den Bedürfnissen der Anleger am besten gerecht werden. Zudem bietet er eine Vielzahl unterschiedlicher Anlagestile, die sich dadurch auszeichnen, dass sie entweder auf einer hohen Überzeugung basieren oder diversifiziert, thematisch und antizyklisch („Contrarian“-Ansatz) sind.
Allen gemeinsam ist die Best-Practice-Integration tiefgreifender ESG-Analysen. Dazu gehören Erkenntnisse aus den vielfältigen Engagement-Aktivitäten mit Entscheidungsträgern und Unternehmen, die EOS bei Federated Hermes, unser Team für spezialisierte Stewardship-Dienstleistungen, unternimmt. Dabei betrachten wir uns als Partner, der mit Unternehmen zusammenarbeiten, um positive Veränderungen voranzutreiben.
Wichtigste Merkmale
Kapitalwachstum
Unsere Strategien zielen auf ein starkes, beständiges Kapitalwachstum über Marktzyklen hinweg ab.
Hoher Active Share
Auf einer hohen Überzeugung beruhende aktive Anlagen, wie sich an den differenzierten Gewichtungen unserer Strategien im Vergleich zu ihren Benchmarks zeigt.
Fundamentales Research
Intensive Bottom-up-Analysen, die Fundamentaldaten von Unternehmen, ESG-Faktoren und das wirtschaftliche Umfeld berücksichtigen.
Langfristige Anlagen
Wir nutzen den anhaltenden Strukturwandel, langfristige Wachstumstreiber und fehlbewertete Wertpapiere.
ESG und Engagement
Die ESG-Analyse wird nahtlos integriert, und zusammen mit dem Stewardship-Team EOS stehen wir im Dialog mit Unternehmen.
Enge Zusammenarbeit
Ein kompetentes, erfahrenes Team, das seine vielfältige Expertise in einem auf Zusammenarbeit basierenden Umfeld einbringt.
2

Unser Weg „Nachhaltigkeit“ bietet ein Engagement in erstklassigen Unternehmen, die den Übergang zu einer kohlenstofffreien Welt vorantreiben, oder in innovativen Unternehmen, die das Potenzial haben, durch ihre eigenen Betriebsabläufe oder ihre Produkte und Dienstleistungen einen Wandel zu bewirken.
Neben einem klaren finanziellen Ziel haben die Strategien, die diesem Weg zugeordnet sind, zusätzliche ESG-Ziele, wie zum Beispiel die Erzielung eines geringeren ökologischen Fußabdrucks als die Benchmark in Bezug auf Kohlenstoff, Wasser und Abfall.
Von Unternehmen, die sich mit sozialer Ungleichheit, dem Ressourcenmanagement und der Kreislaufwirtschaft befassen, bis hin zu Unternehmen, die ihr Geschäft an eine kohlenstoffarme Welt anpassen. Wir investieren und engagieren uns langfristig, um echte, skalierbare Veränderungen voranzutreiben.
Was zeichnet ein nachhaltiges Unternehmen aus?
Ein profitables, wettbewerbsfähiges und widerstandsfähiges Geschäftsmodell
Nachweis starker oder sich verbessernder ESG-Faktoren
Produkte und Dienstleistungen, die den Menschen und dem Planeten zugute kommen
3

Impact-Strategien generieren positive gesellschaftliche oder ökologische Auswirkungen (oder haben das Potenzial dazu). Von unserer Mission geleitete Anlagestrategien zielen darauf ab, auf folgende Weise eine spürbare Veränderung zu erzielen:
- Investitionen in Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, mit denen ökologische oder soziale Herausforderungen bewältigt werden können.
- Identifizierung von Unternehmen, die das Potenzial haben, eine tiefgreifende Wirkung zu erzielen, und Austausch mit diesen Unternehmen, um positive Veränderungen herbeizuführen. Dies kann Unternehmen umfassen, die ihr Geschäft auf ein nachhaltigeres Modell umstellen.
Wir investieren in Unternehmen, die gezielte und zusätzliche Auswirkungen erzielen, die quantifizierbar sind und von uns überwacht und in Berichten erfasst werden können. Wir setzen auf ein wirkungsvolles Engagement als Katalysator, um Unternehmen dabei zu unterstützen, einen wesentlichen Unterschied in unserer Welt zu bewirken.
Wichtigste Merkmale
Investitionen für einen positiven gesellschaftlichen oder ökologischen Wandel
Eine quantifizierbare Wirkung erzielen
Mit Engagement Veränderungen bewirken
Unser einzigartiger Ansatz
Durch unseren Schwerpunkt auf nachhaltiger Vermögensbildung stellen wir sicher, dass unsere Anlageangebote auf diesem Grundsatz und der Integration der folgenden vier Merkmale basieren:

Fundamentaldatenbasierte Anlage mit hohem aktivem Anteil
Erstklassige ESG-Integration in öffentlichen und privaten Märkten
Effektives und aktives Stewardship, um als verantwortungsbewusste Eigentümer zu handeln
Überwachung durch das Responsibility Office
Alle unsere Anlagemöglichkeiten zielen darauf ab, durch aktives, verantwortungsvolles Investieren und effektives Stewardship über langfristige Horizonte nachhaltige Vermögensbildung zu schaffen und die Fairness zwischen den Generationen zu fördern.
Klassifizierung unseres verwalteten Vermögens gemäß SFDR
Die von der EU erlassene und ab dem 10. März 2021 gültige Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) soll die Transparenz der Finanzmarktteilnehmer in Bezug auf nachhaltigkeitsbezogene Informationen verbessern. Die Offenlegungsverordnung verlangt von Vermögensverwaltern standardisierte Angaben darüber, wie ökologische und soziale Faktoren sowohl auf Unternehmens- als auch auf Produktebene integriert werden.
Wir sind der Ansicht, dass die Einführung der Offenlegungsverordnung unseren Anlageansatz unterstützt, in dessen Mittelpunkt die nachhaltige Vermögensbildung steht. Wir unterstützen mehr Transparenz und ein klareres Bezugssystem dafür, wie ökologische und soziale Faktoren auf den Finanzmärkten berücksichtigt werden.
Gemäß Offenlegungsverordnung sind die Fonds in drei Kategorien eingeteilt:
Artikel 6
- Finanzprodukte, die nicht unter Artikel 8 oder 9 fallen
- Produktmerkmale: Nachhaltigkeits-Risiken und -Chancen sind keine entscheidenden Kriterien für die Anlageentscheidung.
Artikel 8
- Finanzprodukte, die ökologische oder soziale Merkmale fördern
- Produktmerkmale: Starke, nachweisbare Berücksichtigung von ESG-Faktoren im Anlageprozess
Artikel 9
- Finanzprodukte mit einem gezielten Nachhaltigkeitsziel
- Produktmerkmale: Spezifische Nachhaltigkeitsziele und Intentionen, die gemessen und berichtet werden können.