Un'ampia gamma di strategie e classi di attivi, tutte sostenute da active share, migliore analisi ESG ed engagement.
Cosa rende un fondo idoneo al
percorso ESG Attivo?
I prodotti in questo percorso investono in società che conseguono (o hanno il potenziale per conseguire) un obiettivo di rendimento finanziario. Alla base di tutto questo si colloca un rigoroso quadro di analisi ESG, engagement e stewardship efficace.
I nostri fondi ESG Attivo condividono alcune caratteristiche:
- Un obiettivo finanziario
- Integrazione delle best practice nell’analisi ESG e delle informazioni sull’engagement
- Alcune capacità possono applicare esclusioni che riflettono le opinioni di investimento dei Portfolio Manager
- Generazione di risultati attraverso una stewardship efficace
- Active share elevato
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Cosa significa in concreto?
Gli investitori nella nostra gamma di fondi ESG Attivo possono aspettarsi:
Soluzioni in tutto lo spettro degli investimenti focalizzate sull'investimento responsabile
Che si tratti di mercati sviluppati o emergenti, azioni, strumenti alternativi o mercato obbligazionario, la nostra gamma di strategie nel percorso ESG Attivo offre le vie di accesso al mercato che meglio soddisfano le esigenze dei nostri clienti.
Lungo il percorso vengono adottati svariati stili: alta convinzione, diversificazione, approccio tematico e contrarian.
Ad accomunarli – e differenziarli dagli altri approcci di investimento – è l’integrazione delle best practice da un’analisi ESG approfondita. Ciò include informazioni tratte dalle numerose attività di engagement con le autorità politiche e le società, intraprese dal nostro team di servizi di stewardship specializzato, EOS di Federated Hermes Limited. In questo modo ci proponiamo come partner che collaborano con le società per promuovere un cambiamento positivo.
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Partiamo dall'inizio: La stewardship è il nostro obiettivo
In qualità di gestori di capitali, nutriamo un forte senso di responsabilità nei confronti dei nostri investitori. Ciò significa che esercitiamo anche i diritti conferiti ai detentori di azioni e obbligazioni nelle società votando in merito alle questioni aziendali e alle elezioni degli amministratori durante le assemblee generali annuali e straordinarie.
I nostri fondi del percorso ESG Attivo tendono a evitare esclusioni assolute, ma il gestore del fondo può applicare esclusioni mirate per riflettere le proprie opinioni di investimento.
Ne è un esempio Kunjal Gala, Lead Portfolio Manager di Federated Hermes per i mercati emergenti, che ha implementato una serie di esclusioni, non da ultimo quella delle società che generano ricavi dalla produzione di tabacco, escluse dal fondo Federated Hermes Global Emerging Markets SMID (piccole e medie imprese) ai fini della gestione del rischio.
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Mappatura dei fondi ESG Attivo: Caratteristiche principali
Crescita del capitale
Le nostre strategie perseguono una crescita del capitale solida e costante in tutti i cicli di mercato.
Active share elevato
Investimento attivo ad alta convinzione, come dimostrato dalle ponderazioni differenziate delle nostre capacità rispetto ai loro benchmark.
Ricerca fondamentale
Ricerca intensiva di tipo bottom-up che prende in considerazione i fondamentali societari, i fattori ESG e il contesto economico.
Investimento a lungo termine
Sfruttiamo a nostro vantaggio i fattori che determinano cambiamenti strutturali duraturi e una crescita secolare, nonché i titoli con anomalie di valutazione.
ESG ed engagement
L'analisi ESG è parte integrante dei nostri processi e, in collaborazione con il team di stewardship EOS organizziamo iniziative di engagement con le varie società.
Stretta collaborazione
Un team esperto e competente che applica le proprie conoscenze diversificate in un ambiente collaborativo.
I Fondi inclusi nel percorso ESG Attivo utilizzano l’engagement per promuovere il nostro programma in materia ambientale, sociale e di governance. Siamo convinti che, per ottenere un cambiamento, sia necessario instaurare una collaborazione di lungo periodo con le società.
La chiave per il successo, in termini di engagement, è la capacità di parlare alla persona giusta, del problema giusto, al momento giusto. Gli engager del fondo collaborano con EOS di Federated Hermes, il nostro team di stewardship diversificato e altamente specializzato, per elaborare e realizzare un piano di engagement che si adatti al modello di business e alla presenza geografica specifici di una società. Con 1.179 miliardi di sterline di masse in stewardship (al 30 giugno 2022), EOS vanta un’influenza e un’esperienza significative.
Creiamo engagement con 467 emittenti esclusivi
Oltre 30 professionisti dell'engagement
L'engagement del 73% delle masse gestite avviene all'interno delle nostre strategie azionarie del nostro percorso ESG Attivo
Fonte: Federated Hermes, dati aggiornati a fine giugno 2022.
Siamo in prima linea nel campo degli investimenti e della sostenibilità sin dal 1983, aprendo la strada alla stewardship globale, sviluppando strategie ESG innovative e sostenendo un sistema finanziario che funzioni per tutti.
I nostri 1.8 miliardi di sterline di masse in stewardship (al 30 giugno 2024), il lavoro rivoluzionario di integrazione dei fattori ESG e il ruolo chiave nello sviluppo dei Principi per l’Investimento Responsabile (PRI) dimostrano la nostra autenticità e la nostra influenza.
Quando si tratta di investire in modo sostenibile, il nostro DNA, la nostra cultura e la nostra storia ci consentono di distinguerci dalla massa. Così come un approccio sostenibile favorisce le società responsabili che contribuiscono a un cambiamento positivo, di natura trasformativa, il nostro obiettivo su scala aziendale, ovvero la Creazione di Ricchezza Sostenibile, mira ad arricchire gli investitori, la società e l’ambiente, sia oggi che nel futuro per le prossime generazioni.
EOS di Federated Hermes Limited – cambiare le società al meglio, dall’interno
Siamo convinti che la stewardship sia il modo migliore che consente agli investitori di favorire un mondo più sostenibile.
Il nostro provider di servizi di stewardship, leader del settore, EOS di Federated Hermes (EOS), è stato fondato nel 2004 su un’eredità che risale al 1983. EOS persegue iniziative di engagement costruttive con i consigli di amministrazione e i dirigenti delle società su tematiche ambientali, sociali e di governance, consentendo agli investitori di essere proprietari attivi dei propri asset azionari e obbligazionari. Grazie alla collaborazione con gli investitori mirata a cambiare in meglio le società dall’interno, EOS continua a far progredire le best practice della stewardship, favorendo una performance finanziaria più solida e risultati migliori per la società.
Per saperne di più EOS.
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