Impact per 
definizione

Strategie che mirano a un impatto tangibile e reale unitamente ai rendimenti finanziari.

Cosa rende un fondo idoneo al percorso Impact?

I fondi inclusi in questo percorso investono in società che generano (o hanno il potenziale di generare) un impatto sociale o ambientale positivo. È importante sottolineare che affinché un fondo possa essere ritenuto idoneo all’etichetta Impact, deve considerare come correlati gli esiti favorevoli e i rendimenti finanziari positivi. I fondi del percorso Impact perseguono un’intenzione espressa di produrre un impatto, visto in un’ottica di misurabilità e di reporting.


I fondi del nostro percorso Impact condividono alcune caratteristiche:

  • Un obiettivo di sostenibilità focalizzato, importante quanto l’obiettivo finanziario del fondo
  • Reporting che copre una serie di parametri di sostenibilità
  • Esclusioni, concepite per estromettere quelle attività per le quali né l’investimento né l’engagement sono in grado di offrire un impatto positivo netto

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Active ESG
Sostenibile

Cosa significa in concreto?

Gli investitori nei fondi del nostro percorso Impact possono aspettarsi:

Esposizione a società che si impegnano per realizzare un futuro più equo e sostenibile

Le società in cui investiamo hanno una storia da raccontare. Spesso si tratta di società che godono di un’opportunità, vale a dire quella di generare un impatto positivo o negativo ridotto. In alternativa, potrebbe trattarsi di società che stanno già offrendo soluzioni scalabili in base alle attuali sfide sociali e ambientali. In particolare, riteniamo che il potenziale di impatto di una società possa risiedere nei suoi prodotti e servizi o, parimenti, nei suoi rapporti con i fornitori e nella comunità in generale.


Dalle società che si occupano del tema della disuguaglianza sociale a quelle che affrontano il cambiamento climatico producendo turbine eoliche più convenienti, o che cambiano la propria gamma di prodotti in modo da allinearsi a un mondo a basse emissioni di carbonio, investiamo e adottiamo un approccio di engagement nel lungo termine per promuovere un cambiamento reale e scalabile.

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Un processo chiaro per la valutazione delle credenziali di impatto

I fondi inclusi in questo percorso hanno un duplice obiettivo che integra parametri finanziari e di impatto. Quando le attività di una società toccano questioni rilevanti, gli investitori possono aspettarsi un impatto o una tesi di engagement chiaramente definiti.

Impact Opportunities

SDG Engagement Equity

L’engagement offre un’ampia gamma di opportunità di impatto da realizzare lungo tutta la catena del valore di una società.
Diagram

Impatto tangibile, misurabile, significativo

L’intenzionalità è uno dei principi chiave dei fondi inclusi in questo percorso: i team devono dimostrare di aver deliberatamente perseguito un impatto positivo e reale unitamente ai rendimenti finanziari. Pertanto, e in linea con la nostra classificazione di tali obiettivi ai sensi dell’Articolo 8 o 9, gli investitori possono aspettarsi un solido reporting che illustra i progressi in termini concreti.

I team devono considerare il "desiderio" di una società di fare del bene e avere un processo chiaro per considerare l'impatto.

SDG Engagement Equity

Viene elaborata una tesi di engagement che illustra il potenziale impatto che una società può conseguire mediante cambiamenti nelle prassi delle filiere, nelle attività dirette o tramite prodotti e servizi.

È necessaria la sussistenza di un potenziale catalizzatore del cambiamento a livello aziendale.

Quadro SDG Opportunità di impatto Potenziale di engagement

Individuare le opportunità

Gestione attiva Engagement societario e settoriale. Orizzonte temporale di lungo termine

Produrre il cambiamento

Rendimenti sugli investimenti positivi. Risultati sociali positivi. Misurazione dell’impatto

Impact Opportunities

Il team esegue una valutazione dell’impatto, che utilizza un quadro di tipo top-down per convertire gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite in temi investibili.

La società deve disporre di un prodotto o di un servizio chiave che contribuisca a uno dei temi individuati dal team.

Risorse idriche

Sicurezza alimentare

Salute e benessere

Identificare opportunità

Inclusione finanziaria

Mobilità futura

Attivatori di impatto

Generare un cambiamento

Economia circolare

SDG Engagement Equity

Il team personalizza il proprio piano di engagement in base a ogni partecipazione, lavorando a stretto contatto con le società per incoraggiare nuove iniziative e relazioni, accelerare i progressi e rafforzare le ambizioni. L’obiettivo è quello di migliorare il successo e il contributo degli SDG nel lungo termine.

Far avanzare le opportunità SDG al livello opportuno

Anno 1

La società riconosce l’opportunità specifica come valida

Anno 1-2

Sviluppare e impegnarsi n un piano credibile per il cambiamento

Anno 3-5

Attuazione del piano efficace accompagnata dalla comunicazione dei risultati o degli indicatori di impatto pertinenti

Impact Opportunities

Il team valuta se i prodotti e i servizi di una società generano un impatto che vada oltre le eventualità alternative.

Questo approccio indirizza il team verso società realmente innovative che affrontano le esigenze più pressanti del mondo. Il team si impegna in attività di investimento ed engagement per aiutare queste società a realizzare il proprio potenziale.

La rendicontazione è fondamentale, in quanto offre agli investitori i mezzi per monitorare e misurare l'impatto del loro investimento.

SDG Engagement Equity

I parametri di engagement vengono utilizzati per illustrare l’attività e i progressi verso gli obiettivi sia a livello aziendale che di portafoglio. Ciò è integrato da dati qualitativi e quantitativi a riprova della generazione di impatto.

Impact Opportunities

I dati qualitativi e quantitativi, a livello di portafoglio, tema e società, vengono utilizzati per il reporting sull’impatto positivo netto del team.

Engagement alla base del programma di sostenibilità

I fondi inclusi nel percorso Impact utilizzano l’engagement per promuovere il nostro programma di sostenibilità. Riteniamo che per realizzare il cambiamento sia necessario collaborare con le società nel lungo termine: il successo, in termini di engagement, dipende dall’interazione con la persona giusta, a proposito della giusta questione e al momento giusto. Gli engager del fondo collaborano con EOS di Federated Hermes, il nostro team di stewardship diversificato e altamente specializzato, per elaborare e realizzare un piano di engagement che si adatti al modello di business e alla presenza geografica specifici di una società. Con 1.140 miliardi di sterline di masse in stewardship (al 31 dicembre 2022), EOS vanta un’influenza e un’esperienza significative.

L’approccio sostenibile prende in considerazione i fattori ESG per mitigare il rischio e individuare i leader, ma l’investimento di carattere Impact rappresenta un ulteriore passo avanti.
Negli investimenti di carattere Impact, oltre ai rendimenti finanziari, l’obiettivo è quello di generare risultati positivi.
La credibilità di un approccio Impact dipende dal processo: il team di investimento deve prevedere disposizioni in grado di consentire la misurabilità e il reporting del cambiamento. In questo caso, i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite sono spesso considerati come un punto di riferimento e molti di quanti utilizzano gli investimenti di carattere Impact misurano il loro contributo rispetto a tali obiettivi.
In definitiva, vediamo l’investimento di carattere Impact come un investimento nel futuro.
I fondi inclusi nel nostro percorso Impact investono nei leader di domani: società che hanno il potenziale di realizzare un impatto positivo o negativo ridotto per gli stakeholder o che fanno del bene nel presente tramite un’offerta di prodotti o servizi che va incontro a un’esigenza strutturale scarsamente soddisfatta. In teoria, le società sono in grado di generare rendimenti sugli investimenti a lungo termine proprio perché in un certo senso si occupano degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite.
La nostra gamma “Impact” è forse più idonea agli investitori con un orizzonte di lungo periodo, interessati a sfruttare i cambiamenti societari positivi, favorevoli ai megatrend di sostenibilità (come la transizione energetica pulita, la mobilità futura e l’economia circolare) o a un’esigenza sociale.

Federated Hermes è in prima linea nel campo degli investimenti e della sostenibilità sin dal 1983, aprendo la strada alla stewardship globale, sviluppando strategie ESG innovative e sostenendo un sistema finanziario che funzioni per tutti.

I nostri 1.140 miliardi di sterline di masse in stewardship (al 31 dicembre 2022), il lavoro rivoluzionario di integrazione dei fattori ESG e il ruolo chiave nello sviluppo dei Principi per l’Investimento Responsabile (PRI) dimostrano la nostra autenticità, il nostro impegno e la nostra influenza.

Quando si tratta di investimenti di carattere Impact, il nostro ineguagliabile patrimonio culturale ci permette di distinguerci dalla massa. Il nostro DNA, la nostra cultura e la nostra storia affondano le radici nella sostenibilità. Proprio come l’investimento di carattere Impact sembra andare a beneficio dei più anziché dei pochi, il nostro obiettivo su scala aziendale, ovvero la Creazione di Ricchezza Sostenibile, mira a rendimenti che vadano a beneficio degli investitori, della società e dell’ambiente.
EOS di Federated Hermes – cambiare le società al meglio, dall’interno
Riteniamo che tramite la stewardship gli investitori possano supportare al meglio un mondo più sostenibile.
Il nostro fornitore di servizi di stewardship leader di settore, EOS di Federated Hermes (EOS), è stato fondato nel 2004, sulle basi di un’esperienza risalente al 1983. EOS persegue iniziative di engagement costruttive con i consigli di amministrazione e i dirigenti delle società su tematiche ambientali, sociali e di governance, consentendo agli investitori di essere proprietari attivi dei propri asset azionari e obbligazionari. Grazie alla collaborazione con gli investitori mirata a cambiare in meglio le società dall’interno, EOS continua a far progredire le best practice della stewardship, favorendo una performance finanziaria più solida e risultati migliori per la società.
Per ulteriori informazioni, visita il nostro sito Web.
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