Tre strade.
Una sola destinazione.
Investimento a lungo termine che mira ad arricchire gli investitori, la società e l'ambiente
Tre percorsi per la Creazione di Ricchezza Sostenibile
L’aumento dei fondi sostenibili ha contribuito a soddisfare la crescente domanda di investimenti capaci di offrire profitti a fronte di determinati principi, rendendo però più difficile per gli investitori orientarsi in questo panorama. Che percorso dovrebbero intraprendere nel perseguire la Creazione di Ricchezza Sostenibile?
Abbiamo riclassificato la nostra gamma di prodotti in tre categorie o percorsi distinti e chiaramente definiti.
Scegli il tuo obiettivo di investimento principale:
Finanziario
Investimento responsabile e attivo per generare performance di lungo termine.
- Obiettivo finanziario
- Integrazione delle best practice nell'analisi ESG e delle informazioni sull'engagement
- Alcune capacità possono applicare esclusioni che riflettono le opinioni di investimento dei Portfolio Manager
- Generazione di risultati attraverso una stewardship efficace
Finanziario e Sostenibile
Approcci tematici e orientati al valore per risultati sostenibili.
- Obiettivi finanziari e di sostenibilità
- Integrazione delle best practice nell'analisi ESG e delle informazioni sull'engagement
- Esposizione ai temi di sostenibilità e ai leader ESG che riflettono i valori di sostenibilità
- Generazione di risultati sostenibili attraverso una stewardship efficace
Finanziario e Impact
Strategie di investimento ispirate dalla missione di esercitare un impatto positivo.
- Obiettivi finanziari e di impatto
- Integrazione delle best practice nell'analisi ESG e delle informazioni sull'engagement
- Enfasi su società che generano impatto o in cui sono in atto trasformazioni positive
- Alcune capacità possono applicare esclusioni basate su valori definiti di sostenibilità, considerazioni di impatto o su entrambi i fattori
- Generazione di risultati sostenibili attraverso una stewardship efficace
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Il percorso ESG Attivo offre una gamma di prodotti che soddisfano al meglio le esigenze degli investitori. Lungo il percorso vengono adottati svariati stili: alta convinzione, diversificazione, approccio tematico e contrarian.
Ad accomunarli è l’integrazione delle best practice da un’analisi ESG approfondita. Ciò include informazioni tratte dalle numerose attività di engagement con le autorità politiche e le società, intraprese dal nostro team di servizi di stewardship specializzato, EOS di Federated Hermes. In questo modo ci proponiamo come partner che collaborano con le società per promuovere un cambiamento positivo.
Caratteristiche principali
Crescita del capitale
Le nostre strategie perseguono una crescita del capitale solida e costante in tutti i cicli di mercato.
Active share elevato
Investimento attivo ad alta convinzione, come dimostrato dalle ponderazioni differenziate delle nostre capacità rispetto ai loro benchmark.
Ricerca fondamentale
Ricerca intensiva di tipo bottom-up che prende in considerazione i fondamentali societari, i fattori ESG e il contesto economico.
Investimento a lungo termine
Sfruttiamo a nostro vantaggio i fattori che determinano cambiamenti strutturali duraturi e una crescita secolare, nonché i titoli con anomalie di valutazione.
ESG ed engagement
L'analisi ESG è parte integrante dei nostri processi e, in collaborazione con il team di stewardship EOS organizziamo iniziative di engagement con le varie società.
Stretta collaborazione
Un team esperto e competente che applica le proprie conoscenze diversificate in un ambiente collaborativo.
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Il nostro percorso sostenibile offre un'esposizione alle migliori società sul mercato, all'avanguardia nella transizione verso un mondo a zero emissioni di carbonio, o a società innovative che potrebbero influenzare il cambiamento con le loro operazioni o i loro prodotti e servizi.
Oltre a un chiaro obiettivo finanziario, le strategie in questo percorso mirano a raggiungere ulteriori obiettivi incentrati sui fattori ESG, come ad esempio una carbon footprint inferiore a quella del benchmark misurata utilizzando indicatori relativi al carbonio, alle risorse idriche e ai rifiuti.
Dalle società impegnate a risolvere le disuguaglianze sociali, alla gestione delle risorse e all’economia circolare, o ancora alle realtà che stanno adattando il loro business per allinearsi a un mondo a basse emissioni di carbonio, le nostre strategie di investimento ed engagement sono orientate al lungo termine per promuovere un cambiamento reale e scalabile.
Cosa contraddistingue una società sostenibile?
Un modello di business redditizio, competitivo e resiliente
Presenza comprovata di caratteristiche ESG solide o in miglioramento
Prodotti e servizi che offrono benefici per le persone e il pianeta
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Le strategie impact generano (o hanno il potenziale di generare) un impatto sociale o ambientale positivo. Le nostre strategie di investimento ispirate da questa missione intendono apportare un cambiamento nel mondo reale:
- Investendo in società che forniscono prodotti e servizi volti a risolvere sfide ambientali o sociali.
- Identificando le società che hanno il potenziale di esercitare un impatto più profondo e impegnandoci con loro per apportare un cambiamento positivo. Fra queste si annoverano le società che stanno riposizionando il proprio business con un modello più sostenibile.
Investiamo in società che esercitano un impatto intenzionale a valore aggiunto, che si possa quantificare, monitorare e documentare. Utilizziamo un engagement efficace come catalizzatore per spingere le società a fare davvero la differenza per il mondo in cui viviamo.
Caratteristiche principali
Investire per un cambiamento sociale o ambientale positivo
Esercitare un impatto quantificabile
Utilizzare l'engagement per fare la differenza
Il nostro approccio esclusivo
La nostra enfasi sulla Creazione di Ricchezza Sostenibile garantisce che tutte le nostre capacità di investimento siano guidate da questa filosofia e da un insieme di quattro caratteristiche, ossia:
Active share elevato con investimenti ad approccio fondamentale.
Migliore integrazione di fattori ESG nei mercati pubblici e privati.
Stewardship efficace e attiva che consente di agire come proprietari responsabili.
Supervisione del Responsibility Office
Tutte le nostre capacità di investimento mirano a generare una Creazione di Ricchezza Sostenibile attraverso investimenti attivi e responsabili e una stewardship efficace su autentici orizzonti di lungo termine, promuovendo l’equità intergenerazionale.
Classificazione dei nostri fondi ai sensi dell’SFDR
Emanato dall’UE e in vigore dal 10 marzo 2021, il Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) punta a migliorare la trasparenza tra gli operatori dei mercati finanziari in merito alle informazioni relative alla sostenibilità. Il regolamento SFDR richiede ai gestori di fornire informative standardizzate in merito alle modalità di integrazione dei fattori ambientali e sociali sia a livello di entità che di prodotto.
Riteniamo che l’introduzione del regolamento SFDR rappresenti un supporto al nostro approccio di investimento, incentrato sulla Creazione di Ricchezza Sostenibile. Sosteniamo una maggiore trasparenza e un quadro più chiaro in merito alla considerazione dei fattori ambientali e sociali nei mercati finanziari.
Ai sensi del regolamento SFDR, i fondi sono classificati in tre categorie:
Articolo 6
- Prodotti finanziari non coperti dall’Articolo 8 o 9
- Caratteristiche del prodotto: i rischi e le opportunità legati alla sostenibilità non rappresentano un fattore determinante nel processo decisionale in materia di investimenti
Articolo 8
- Prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali
- Caratteristiche del prodotto: considerazione decisa e dimostrabile dei fattori ESG nel processo di investimento.
Articolo 9
- Prodotti finanziari con un determinato obiettivo di sostenibilità
- Caratteristiche del prodotto: obiettivi e intenzionalità in materia di sostenibilità specifici, misurabili e comunicabili tramite reporting.
